滇池水务(03768)公开发售超额认购1.19倍 预期4月6日上市

滇池水务(03768)发布公告，发售价定为每股H股3.91港元，全球发售所得款项净额估计约为10.95亿港元，预期H股将于2017年4月6日于联交所上市，每手1000股。

在港已收到根据香港公开发售提交总数4042.8万股香港发售股份的合计2258份有效申请，相等于香港公开发售下初步可供认购总数3394.3万股香港发售股份约1.19倍。香港公开发售下的发售股份最终数目为3394.3万股，占全球发售下初步可供认购的发售股份总数约10%。

根据国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。国际发售的发售股份最终数目约为3.05亿股股份，约占行使超额配股权前全球发售的发售股份总数的90%。3.29亿股发售股份已有条件分配予合共128名经选定的专业、机构、个人及其他投资者。国际发售的合共49名及28名经选定专业、机构、个人及其他投资者已分别认购或购买两手及三手国际发售下发售股份。该等投资者分别占国际发售的128名经选定专业、机构、个人及其他投资者约38.3%及21.9%。合共9.8万股发售股份及8.4万股发售股份已分别获认购或购买两手及三手国际发售下发售股份的国际发售经选定专业、机构、个人及其他投资者认购或购买。该等发售股份分别占国际发售项下初步提呈发售的发售股份总数约0.032%及0.027%。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，云南省投资控股集团有限公司已认购6477万股H股、昆明市产业开发建设有限责任公司已认购5900万股H股、北控水务集团有限公司已认购4570.5万股H股、中国水环境集团有限公司已认购1987.2万股H股，合共约1.89亿股H股，相当于全球发售完成后公司已发行H股股份数目约55.8%(假设超额配股权未获行使)。

此外，现有股东昆明市国有资产管理营运有限责任公司获配售3979万股发售股份，相当于全球发售下初步可供认购的发售股份约11.7%(行使超额配股权前)。

根据国际承销协议，该公司及售股股东已向国际承销商授出超额配股权，可出售额外合共最多5091.4万股H股，2371.9万股H股获超额分配。该超额分配将通过行使超额配股权或在二级市场按不高于发售价的价格进行购买或递延交收或综合该等方式进行补足。截至公告日期，超额配股权未获行使。倘超额配股权获行使以补足国际发售的超额分配。