金轮天地控股(01232)拟新增发行2亿美元优先票据

金轮天地控股(01232)发布公告，公司及附属公司担保人与初始购买人于4月11日订立购买协议，内容有关公司增加发行2亿美元于2019年到期的8.25%优先票据，该票据将会与原有优先票据合并并组成为单一系列。

中银国际、海通国际及国泰君安国际均为票据发售及出售的联席全球协调人，中银国际、海通国际、国泰君安国际、浦银国际及中泰国际为新票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际、海通国际、国泰君安国际、浦银国际及中泰国际亦为新票据的初始购买人。

所得款项净额2.078亿美元，公司拟将有关所得款项净额主要用于为现有债务再融资、注资新的房地产项目及一般公司用途。公司已就新票据在新交所上市提交申请。