中国软件国际(00354)增发9亿港元可换股票据 腾讯创办人陈一丹是主要认购人之一

中国软件国际(00354)发布公告，公司向认购方Dan Capital Management Ltd.发行本金总额为9亿港元于2022年到期的可换股票据。

于公布日期，公司合共有24.02亿股已发行股份。假设按初步换股价每股兑换股份5港元悉数兑换可换股票据，且公司已发行股本并无其他变动，则可换股票据将可兑换为1.8亿股兑换股份，相当于现有已发行股本约7.49%;及扩大后已发行股本约6.97%。

董事会拟将认购事项所得款项约6亿港元用于并购及组建并购基金，以提升新技术能力，加强云服务生态建设;约1亿港元用于解放号的平台升级，打造IT全产业链服务平台;及约2亿港元用于补充公司的营运资金及偿还利率相对较高的若干银行贷款。

认购方的宗旨是做中国的优秀企业和企业家的长期事业伙伴，培育未来有影响力的企业。主要关注的行业包括TMT、消费升级、智能制造，并同时管理着人民币和美元基金。腾讯五名创办人之一的陈一丹是认购方的主要股东及发起投资人。

董事认为，公司当前已是IT服务领域的绝对龙头公司，此次发行可换股票据集资将全方面升级公司发展战略，有利公司开展外延并购以及内部商业模式优化， 从而打开新的增长空间，有利公司进一步成长为世界级IT企业，符合公司战略发展目标和创造更大股东价值。

透过该次融资，公司也将与认购方建立长期的战略合作关系。认购方表示，此次认购基于公司长期以来的优秀往绩、持续稳定的管理层、业内领先地位及创新意识，以及优秀的未来成长前景。TMT领域是认购方重点关注的领域，后续也将利用积累的资源和经验帮助公司寻找战略协同的机会，全面支持公司的并购和资本运作，并将致力于对公司进行长期投资，以支持公司未来的长远发展。该次可转换票据集资，陈一丹亦是主要认购人之一。