有线宽频(01097)拟“3股获发5股”发售33.53亿股筹资7.04亿港元 4月21日复牌

有线宽频(01097)发布公告，该公司建议，待包销协议所载的条件获达成后，透过按每名合资格股东于记录日期每持有3股现有股份获发5股发售股份的基准，按发售价每股发售股份0.21港元(较最后收市价折让约65.57%)向合资格股东发行33.53亿股发售股份的方式筹集约7.04亿港元。

建议根据公开发售提呈的股份占该公司现有已发行股本约166.67%;及该公司经配发及发行发售股份扩大的已发行股本约62.50%。

根据包销协议，包销商已向该公司承诺其将悉数包销所有发售股份。假设该公司于公开发售截止前并无再另行发行或回购股份，则包销商须承购所有发售股份，而于紧随公开发售完成后包销商的持股将占该公司已发行股本(经配发及发行发售股份扩大后)约62.50%。

于此情况下，除非获执行人员授出清洗豁免，否则包销商须根据收购守则规则26.1就全部已发行股份提出强制性全面要约。

包销商将根据收购守则规则向执行人员申请授出清洗豁免。清洗豁免倘获执行人员授出，须待独立股东于股东特别大会上以按股数投票方式批准后，方可作实。倘未获授或未经独立股东批准任何清洗豁免，则包销协议将不会成为无条件，而公开发售将不会进行。

公告称，目前，该公司控股股东九龙仓(00004)的全资附属公司Wharf Finance已向该公司附属公司有线电视提供九龙仓融资，即本金额最高达4亿港元的循环贷款额。九龙仓融资根据其现有条款将于2017年12月31日到期。

此外，该公司、有线电视及Wharf Finance于2017年4月14日订立贷款资本化协议，据此，Wharf Finance同意进行贷款资本化，以令九龙仓融资项下本金总额为3亿港元的贷款资本化金额资本化为8.42亿股贷款资本化股份，该等股份将按每股股份约0.3563港元的发行价发行予Wharf Finance。

贷款资本化可分批次进行，以让该公司于相关期间的任何时间均满足公众持股量规定。每股贷款资本化股份约0.3563港元的发行价乃由贷款资本化协议订约方经参考根据每股发售股份0.21港元的价格所计算得出的每股股份理论除权价协定。

公告称，该公司、有线电视及Wharf Finance于2017年4月14日订立延长融资期限协议，据此，Wharf Finance同意对九龙仓融资的条款作出修订，即自公开发售完成起，九龙仓融资的期限将从1年修订为3年;及自贷款资本化协议完成日期起，九龙仓融资项下的贷款本金额将由循环贷款4亿港元改为循环贷款1亿港元。

此外，董事会宣布，于联交所买卖股份的每手买卖单位将由2017年8月21日上午九时正起由1000股更改为10000股股份。该公司将安排碎股对盘服务以促进碎股(如有)买卖。

公司称，公开发售估计所得款项净额将为约6.69亿港元。所得款项净额计划用作满足该公司的营运及资本需求，帮助该公司摆脱困境并维持持续经营。股本注资所得款项及透过贷款资本化改善资本结构，将可满足该公司未来数年的现金流需要以及在收费电视及免费电视牌照方面的投资资金需求，并支援业务重组及扭转经营困境。

此外，该公司股票将于4月21日复牌。