中国光大绿色环保(01257)发行5.6亿股 预期5月8日上市

光大国际(00257)旗下子公司中国光大绿色环保(01257)发布公告，4月21日-4月27日招股，公司发行5.6亿股，其中90%为国际配售(当中包括5600万股通过优先发售给光大国际股东的保留股份)，另外10%，为香港公开发售，此外还有15%的超额配售权。招股价为每股5.18港元至5.9港元，每手买卖1000股，预期5月8日上市。

总收入由2014年10.578亿港元增加至2015年12.032亿港元，并进一步增加至2016年30.001亿港元。年度利润由2014年1.997亿港元增加至2015年2.714亿港元，并进一步增加至2016年6.295亿港元。EBITDA由2014年3.064亿港元增加至2015年4.418亿港元，并进一步增加至2016年9.826亿港元。

假设发售价为每股5.54港元，将收取全球发售所得款项净额约30.050亿港元，约80%预期用于发展于中国的业务，方法为向未投运项目注资以发展及建造设施，约10%预期将用于研发及收购先进技术，约10%预期用于运营资金及其他一般公司用途。