智通港股开市掘金(08.26) | 工信部支持钠离子电池 台积电(TSM.US)四季度开启涨价

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、8月25日，工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案称，工信部长期以来积极推动新型电池产业发展。一是制定发布《信息产业发展指南(2016—2020年)》，推动新型电池技术进步和创新升级，支持钠离子电池、液流电池等新型电池产业发展。

二是积极开展电池领域相关标准研制工作，推动将先进技术创新成果转化为标准，规范和引领产业高质量发展。

三是支持电池检测平台建设，指导组建国家动力电池制造业创新中心，统筹资源推动产业技术进步，支持新型正极材料等关键技术攻关和产业化。

点评：相比于锂离子电池，钠离子电池的优势在于：(1)原材料资源丰富 (2)成本更低(可以做到比磷酸铁锂低20-40%;(3)安全性能好。港股没有直接的标的，考虑到钠离子电池负极均用铝箔，因为钠离子在负极不会和铝离子发生化学反应，相关铝板块中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)可关注。

2、有报道称，晶圆代工大厂台积电对客户涨价，自今年第四季开启，其中，对12nm以上的先进制程涨10%，12nm以下成熟制程20%。另有消息称，台积电还计划对包括7nm及更先进制程芯片的价格再上调10%，另外把16nm及以上的成熟制程芯片价格上调10%至20%，这一价格部分调涨将于在2022年第一季开始实施。

消息人士指出，一向不倾向于不调涨的台积电，为了后续的大规模投资及竞争同业的涨价趋势，不得不顺应市场趋势进行价格的调涨。

上述人士补充称，台积电因后续扩建5nm及3nm先进制程新厂，并且未来将持续于扩大海外投资等，考率到维持今后毛利率及股东报酬率都能在未来长期呈现持续成长的趋势下，才规划自2022年起全面调涨晶圆代工价格。

点评：台积电作为全球晶圆代工龙头，具有很强的话语权，在业内的影响力也很大。如果如预期涨价，那么其它厂家也顺势会有提价的冲动，虽然幅度不会那么大，但对相关晶圆厂的业绩会有进一步预期。相关个股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。

【大势研判】

恒指虽然调整，但盘面并不难看，主要是互联网巨头的获利回吐导致。

清洁能源个股全线反弹，主要原因是美国总统气候问题特使克里拟于9月访华，继续将气候变化作为两国更密切合作的领域。其中的光伏表现最强，龙头品种是福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)。另外阿富汗塔利班代表团会见中国大使，中国中冶(01618)前期在阿富汗有开发项目，市场憧憬接下来项目会重启。“南北船”重组进入实质性操作阶段，中船防务(00317)出现异动。

昨日公告票中国铝业(02600)表现亮眼，带动资源类江铜(00358)、五矿资源(01208) 、洛阳钼业(03993)。煤炭、钢铁类、水泥业绩也普遍不错。

总体市场处于良性状态，关注钠离子概念及芯片类，其它还有中秋国庆概念股会提前炒作。

【热门板块解析】

多地恢复跨省团队游

8月5日，文化和旅游部办公厅发布通知，对出现中高风险地区的省(区、市)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 省(区、市)内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

随着疫情防控形势好转，近期，广东、山东、四川、内蒙古、海南等多地发布通知，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。

其中，广东省文化和旅游厅24日发文称，从即日起，广东省各旅行社及在线旅游企业可有序开展跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。

从8月22日起，四川省恢复旅行社(含在线旅游企业)组织接待跨省旅游团队及“机票+酒店”业务。当地披露的数据显示，8月22日当天，前往大熊猫繁育研究基地的外省游客比例已超过45%，恢复态势强劲。

一家在线旅游企业工作人员告诉中新网记者，随着多省恢复跨省团队游，旅游产品搜索热度有所提升。

点评：随着防控形势不断向好，接下来的中秋国庆将形成旅游旺季。预计对相关个股如同程艺龙(00780)及航空类如中国南方航空(01055)、东方航空(00670)、国航(00753)构成刺激。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，中信股份(00267)公布附属中信海直(000099.SZ)2021年中期业绩，营业收入约7.56亿元，同比增长9.5%。归属于上市公司股东的净利润约1.2亿元，同比增长69.06%。基本每股收益0.1983元。

公告称，营收增长主要由于期内油价上涨致海上石油业务合同机数量及飞行作业量增加;航空护林、海警代管等其他通航业务收入同比增加。

点评：中信股份(00267)此前发布预告，与截至2020年6月30日止六个月(270.14亿港元)相比，预期集团于截至2021年6月30日止六个月的归属于普通股股东的未经审核的净利润将实现不低于60%的增长。从各个子公司业绩来看基本符合预期，如金融板块、中信泰富特钢、中信重工、中信金属等。注意人行已受理中信有限申请设立中信金控的申请，如果申请成功，公司将进一步加强对金融服务板块的集中统一管控，发挥协同优势，强化综合金融服务能力，预期将有利于公司，特别是金融服务板块的长期健康发展。

2、智通财经APP讯，小米(01810)公布，截至2021年6月30日止第二季纯利82.68亿元按年升83.82%，每股盈利约0.33分;非国际财务报告准则的经调整净利润为63.22亿元，按年升87.4%，胜预期。期内收入877.89亿元升63.98%，毛利151.48亿元升96.69%。集团指，次季总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。

集团表示，第二季度，智能手机收入达到591亿元，按年增长86.8%;全球智能手机出货量达到5290万部，按年增长86.8%。

点评：这个业绩明显超预期，自华为退出高端市场之后，小米迅速填补了空白。根据Canalys数据，小米的智能手机全球市占率达到16.7%，首次晋升全球第二;其中，中国内地市占率提升至16.8%，排名第三。预计下半年公司在中国市场高端手机出货量加大、互联网服务下半年及明年增长将加快。另外小米正在加快向汽车产业迈进，通过收购深动科技加快自动驾驶技术研发。

3、智通财经APP讯，世茂服务(00873)公布，截至2021年6月30日止6个月,公司收入42.34亿元人民币，同比增长170.6%;股东应占溢利5.78亿元，同比增长135.6%;每股基本盈利约为0.24元。

此外，截至2021年6月30日，毛利达12.55亿元，较2020年同期的5.32亿元同比增长136.1%。经营利润为7.33亿元，较2020年同期的3.14亿元增长133.3%。期内利润为6.39亿元，较2020年同期的2.55亿元增长150.9%。集团物业管理服务的在管建筑面积达1.75亿平方米，较2020年同期约8570万平方米增长约104.2%;集团的合约建筑面积约为2.39亿平方米，较2020年同期约1.26亿平方米增长约90.6%。

据悉，集团收入来自四个业务：物业管理服务;社区增值服务;非业主增值服务;及城市服务。期内物业管理服务收入约为23.22亿元，占总收入比重约为54.8%，较去年同期的8.19亿元，实现同比增长183.3%;社区增值服务收入达13.93亿元，占整体收入的32.9%，相较于去年同期的4.17亿元，同比增长233.9%;非业主增值服务收入达3.84亿元，占整体收入的9.1%，较去年同期的3.28亿元，同比增长17.3%;及城市服务收入达1.34亿元，主要源于期内新的赛道布局及收购深圳深兄。

点评：公司业绩增速迅猛，特别是主业物业管理，而社区增值服务更是增速惊人。公告称，集团持续推进"大飞机"战略，积极加强第二增长曲线，以多元化业务维持收入和利润的持续增长。世茂服务是世茂集团控股有限公司及其附属公司“大飞机"战略中的重要一翼，是世茂集团整体发展战略中核心组成部分。在世茂集团积极建设轻资产平台的过程中，世茂服务将发挥重要作用。

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