瑞安建业(00983)发行于2020年到期的2亿美元优先票据

瑞安建业(00983)发布公告，于2017年4月27日，公司与UBS及DBS就票据发行订立购买协议。待完成的若干条件达成后，公司将发行本金总额2亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2020年5月8日到期。

公告显示，票据的发售价将为票据本金额的100%。 票据将按年息6.25%计息，于每半年期末支付，自2017年11月8日起于每年的5月 8日及11月8日支付。票据将由UBS及DBS根据美国证券法S规例在美国境外发售。票据概不会向香港公众发售，亦不会向公司任何关连人士配售。

该公司表示，此次票据发行将为公司提供较长期的资金并增强其营运资本，这将让公司优化并提升其余下物业资产以增加其价值，公司同时亦就重振及重建其资产管理及房地产业务探索新出路。

此外，票据发行的估计所得款项净额将约为1.96亿美元。集团拟将票据发行所得款项净额用于偿还其银行贷款或包括由其中一名初始购买人授予的银行借款，并作营运资本及一般企业用途。