正商实业(00185)就尚未偿还的2021年到期优先票据展开交换要约及建议发行新优先票据

智通财经APP讯，正商实业(00185)发布公告，于2021年8月31日，公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据(公司尚未偿还的2021年到期3.39亿美元的12.8厘优先票据)展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。公司已委托国泰君安国际、交银国际及海通国际为交换要约的交易经理。公司亦已委托D.F.King为资料及交换代理。

公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新票据发行能否完成须视市况而定。倘同步新票据发行顺利完成，公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。于发行后，在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款出售，并与其构成单一系列。公司将寻求新票据于联交所上市。