智通港股解盘(09.14) | 锂辉石精矿拍卖超预期

作者: 智通财经 2021-09-14 20:01:58
恒指又到了关键位置,如果再不反弹,市场整体情绪会受到较大影响。期待权重股的发力。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

昨天还在说A股的沪指很强,这下平衡了,都下来了,看来,两地市场最终还是殊路同归。A股的调整并不算意外,只是迟到了一天而已,现在的市场并不是牛市,涨多了自然要调整。

港股本身来看,近期面临两大问题:一是恒大系的问题,恒大(03333)发布声明称,网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。二是教育股的问题,龙头新东方在线(01797)旗下的在线直播课品牌东方优播将关停K12阶段学科类培训业务,并启动对家长的退费及对员工的安置。龙头的日子如此难过,其它教育股更是举步维艰,很多个股已经走成了下降通道。

昨日火爆的周期股绝大部分又熄火,昨晚期货市场铝、螺纹钢、铜、纯碱、尿素、焦煤、焦炭、PVC均大幅杀跌。大热之下,市场担心监管层会出政策进行严控。相关品种如煤炭、钢铁、有色等都出现调整。不过,考虑到各地限产已经不可逆,产能的压缩是长期的趋势,因此,调整过后依然是机会。

A股宁德时代(300750.SZ)昨夜突然发布公告:与宜春市政府签署合作协议。根据合作协议,宁德时代将在宜春建设宁德时代新型锂电池生产制造基地项目,规划用地面积1300亩,投资总金额约135亿元。宁德的大举扩产再次刺激了产业链的繁荣,意味着新能源汽车景气度前景持续看好,再结合近期新能源汽车销量的不断提升,整车的逻辑再度被市场挖掘。相关个股长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211)受到追捧。

澳洲主力锂矿公司Pilbara今天开启第二次锂辉石精矿拍卖,第一次被拍出1315 USD/t的高价,这次预期上限在2000USD/t。目前拍卖已经结束,本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF 中国)区间。这个价格太疯狂了,超出了所有预期。按照机构推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。这个消息预计对锂业个股再度形成刺激,这对赣锋锂业(01772)将直接构成利好支撑。

华为宣布,截至9月12日,鸿蒙操作系统升级用户已经突破1亿,这个没超预期,华为在巅峰的时候,全球手机保有量5亿台。因此,市场反响不大,相关个股中国软件国际(00354)冲高回落。

医疗集采概念全线上涨,今日上午,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标,拟中选结果在后续出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内,降幅达到80%以上。此次人工关节集采(包含髋关节和膝关节)总计有49家企业的超过140个产品获得了参与集采的资格。进口品牌有捷迈、强生、施乐辉、史赛克、贝朗等,国产品牌有爱康医疗(01789)、春立医疗(01858)、威高骨科(01066)、大博医疗(002901.SZ)、微创医疗(00853)等,此次中标原则是企业自主报价、价低者得。爱康医疗在全陶髋关节中报价6890元,为该组最低价,因此中标基本没悬念。此次集采意味着中国骨科医械市场洗牌加速,如若中标,有望通过以价换量实现业绩增长,但也要注意后期如果销售量不能达到预期而损害利润的情况。

OPEC上调今明两年石油需求预期,推动WTI原油期货近六周来首次收于70美元上方。另外,热带风暴尼古拉斯登陆前可能升级为飓风,休斯顿正在“靶心”,对沿海炼油厂和石化设施构成威胁。IHS Markit预计全球成品油需求料在2032年达到顶峰。受益的中国石油股份(00857)走势强劲,而弹性大的是一些油服类的个股如华油能源(01251)、巨涛海洋石油服务(03303)、安东油田服务(03337)。

注意一下,美国今天将公布消费者物价指数(CPI),这个数据对于下周美联储会议前将提供有关通胀热度的最新线索。根据机构调查,8月份CPI可能同比上涨5.3%,7月份涨幅为5.4%。

恒指又到了关键位置,如果再不反弹,市场整体情绪会受到较大影响。期待权重股的发力。

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