新股公告 |谭仔国际(02217)9月23日-9月28日招股 南方基金参与认购

智通财经APP讯，谭仔国际(02217)于9月23日-9月28日招股，公司拟发行3.35亿股，其中公开发售占比10%，国际配售90%，另有15%超额配股权，每股发行价3.33-4.17港元。每手1000股，预期10月7日上市。

据公告披露，公司是中国香港“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商，于最后可行日期，合共经营156间餐厅，包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、3间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及3间位于新加坡的三哥餐厅。所有餐厅均以两个自家品牌自营。

截至2019年、2020年及2021年3月31日止年度，公司分别取得收益15.56亿港元、16.91亿港元及17.95亿港元，于往绩期间的复合年增长率为7.4%。同年，公司的年度溢利分别为1.98亿港元、1.91亿港元及2.88亿港元，往绩期间的复合年增长率为20.7%。

基石投资者Matthews、南方基金及睿思资本将分别认购7782.1万港元、2334.63万港元、2334.63万港元。

公告称，假设发售价为每股3.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，全球发售所得款项净额将为约11.78亿港元。其中所得款项净额的约57.4%将用于扩大餐厅网络，约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房，约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备，约5.1%将用于推行客户关係管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统，以及提升我们的资讯及科技基础设施，约7.8%将用于国际品牌建设及新市场进入推广。