智通港股早知道 | (9月23日)国内废纸原料紧张推高瓦楞纸价格上涨 碳酸锂涨势依旧未停

作者: 智通财经 2021-09-23 07:30:20
美联储宣布利率不变,但暗示明年将会加息,较预期稍为提早。

【重要数据】

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【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指涨338.48点或1%,报34258.32点;纳指涨150.45点或1.02%,报14896.85点;标普500指数涨41.45点或0.95%,报4395.64点。港股ADR指数上涨,按比例计算,收报24515点,涨294.45点或1.20%。

2、美联储宣布利率不变,但暗示明年将会加息,较预期稍为提早。美联储主席鲍威尔表示,如果经济继续取得进展,可能很快就会开始启动逐步缩减买债,并将在2022年年中左右完成。

3、据上交所披露消息,恒大(03333)地产集团就发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告称:40亿元20恒大04债券将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。中国恒大美股ADR(EGRNY.US)收盘大涨33%。

4、波罗的海干散货运价指数周三上涨150点或3.4%,至4560点,续刷2009年11月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨415点或6.1%,报7200点,触及12年高位。涉及相关港股包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)等航运板块。

5、据《央视财经》报道,8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示,今年国内废纸原材料价格的上涨,是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物有关事项的施行,从今年1月1日开始,纸企的废纸进口配额也清零了,这使得国内废纸愈发紧张。数据统计,目前中国AA级别瓦楞纸全国均价约为每吨3870元,同比涨幅约为15%。业内人士指出,8月纸企密集发布涨价函,一方面是希望通过提价来缓解成本压力,另一方面是旺季来临前试探性的提价。 涉及相关港股包括玖龙纸业(02689)、晨鸣纸业(01812)、理文造纸(02314)、阳光纸业(02002)。

6、国家医疗保障局近日答全国人大四次会议建议表示,及时将符合条件的耗材和诊疗项目纳入医保支付范围。鼓励有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力制定合理的支付标准。充分发挥商业保险的作用,研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径。鼓励商业保险公司加强与牙科耗材生产企业、医疗机构合作,研究制定符合市场需求的口腔类专科保险项目。涉及相关港股包括现代牙科(03600)。

7、中集车辆(01839)公告,公司收到公司控股股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司通知,其全资子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司于2021年9月21日通过公开市场大宗交易方式以每股平均价6.7702港元购买公司1.01亿股H股股份,增持比例4.983%,总金额约6.81亿港元(不包括相关交易费用)。

8、据国家发改委9月22日消息,针对今后一个时期化肥市场面临的新形势、新问题,为保障化肥市场供应和价格基本稳定,国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知,要求各地和有关中央企业采取有力措施,做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。涉及相关港股包括中国心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)、中化化肥(00297)。

9、中国水泥协会发布通知,稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。涉及港股水泥板块包括中国建材(03323)、华润水泥控股(01313)、海螺水泥(00914)、亚洲水泥(00743)、山水水泥(00691)、金隅集团(02009)、西部水泥(02233)。

10、陕天然气公告,根据《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》要求,公司自2021年9月22日起对陕西省内天然气管道运输价格作相应调整,价格调整将综合导致公司2021年营业收入减少约4100万元,净利润减少约3500万元。涉及相关港股包括亚美能源(02686)。

11、据《财联社》报道,浙江省发改委相关人士:网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在。《一财》报道,东莞一家制造业老板收到广东电网东莞供电局厚街供电分局的短信通知,厚街供电分局客服人员向记者表示,普通企业这周停电四天,高耗能企业要停电一周。昨日电力强势,尤其风电板块在A股涨停潮,涉及相关港股包括大唐新能源(01798)、金风科技(02208)、新天绿能(00956)、龙源电力(00916)、中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际(00902)、华电国际(01071)等。

12、《界面》消息,腾讯(00700)或将于本周正式宣布合并搜狗。按照规划,腾讯看点将吸收绝大部分搜狗业务和员工。

13、《中证报》消息,9月22日生意社数据显示,锂辉石货源紧缺、价格高涨,碳酸锂涨势不停,部分厂商工业级氢氧化锂报价达19万元/吨,创历史新高。新一轮动力电池原料协议定价即将到来,长期协议价格市场预期较高。业内人士表示,中下游企业面临较大成本压力,资源端多元布局、改进技术方案等措施有助于减轻企业成本负担。涉及港股包括赣锋锂业(01772)。

14、特变电工A股公告:新特能源(01799)签订多晶硅长单销售合同,金额预计约154.58亿元。

【公司要闻】

保利协鑫能源(03800)澄清市场谣言 暂无计划分拆江苏中能独立上市

海隆控股(01623)签订总代价约1.454亿元的原油管道合同

中国建材(03323):中材国际就水泥工程资产重组接获中国证监会批复

复星医药(02196):治疗慢性心力衰竭新药NS012获美国FDA药品临床试验批准

中广核矿业(01164):中广核集团公司对公司仍充满信心 中国铀业发展未出售任何股份

中国软件国际(00354)设立智能物联网业务集团 发力AIoT产业、提升业务联动及助力高质量发展

和黄医药(00013)启动苏泰达®与拓益®联合疗法用于治疗晚期神经内分泌癌SURTORI-01中国III期研究

富汇国际集团控股(01034):富艺互联网服务成功落户三亚互联网双创中心 并与海南旅创科技达成战略合作

基石药业-B(02616)在2021年ESMO公布艾伏尼布在携带易感IDH1突变的复发/难治性急性髓系白血病(R/RAML)患者的中国注册桥接研究临床数据

民生银行(01988)同意将民生电商2021年度非授信类关联交易预算总金额调整为32.18亿元

中国软件国际(00354)与新大陆支付技术签署合作框架协议启动OpenHarmony于金融智能终端领域的操作系统开发

华泰证券(06886)已完成发行2021年永续次级债券(第一期)

中金公司(03908)将全部赎回2016年公司债券(第二期)

宏安集团(01222)附属拟收购花样年控股(01777)发行的388万美元票据

中信建投证券(06066)已完成发行2021年度第十四期短期融资券 票面年利率2.75%

中远海运港口(01199)附属拟收购德国汉堡集装箱码头的权益以完善全球码头组合布局

中集车辆(01839):控股股东中集香港增持1.01亿股H股股份

中国电信(00728)控股股东拟一年内择机增持不少于40亿元A股

腾讯控股(00700)9月21日耗资约1.03亿港元回购23万股

合生创展集团(00754)9月21日4473.48万港元回购173.65万股

信义玻璃(00868)9月21日3017万港元回购121万股

小米集团-W(01810)9月21日耗资约2772.24万港元回购121.74万股

嘉里建设(00683)有意回购最多1.46亿股股份

海螺水泥(00914)委任李群峰为总经理

【财报数据】

山东黄金(01787)所属矿山9月份的日均合计黄金产量约为去年同期的82%

卓能(集团)(00131)预期年度股东应占溢利不少于1.48亿港元

全民国际(08170)预期年度股东应占溢利增至不低于1500万港元

三巽集团(06611)前8月实现累计合同销售金额约为61.1亿元

宏辉集团(00183)预期年度业绩扭亏为盈

荣丰亿控股(03683)预期中期业绩同比扭亏为盈

伟易达集团(00303)预期中期股东应占溢利同比下跌35%至40%

中智全球(06819)预期年度净亏损约290万-320万美元

【宏观与行业】

1、据国家发改委9月22日消息,针对今后一个时期化肥市场面临的新形势、新问题,为保障化肥市场供应和价格基本稳定,国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知,要求各地和有关中央企业采取有力措施,做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。

2、据农业农村部监测,9月22日“农产品批发价格200指数”为113.11,比9月18日上升0.09个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为113.98,比节前上升0.09个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.64元/公斤,比节前下降1.8%。与节前相比价格升幅前五名的是洋白菜、韭菜、黄瓜、平菇和菠菜,幅度分别为8.6%、7.2%、6.1%、5.9%和5.8%。

3、9月22日,广东省人民政府办公厅印发中国(广东)自由贸易试验区发展“十四五”规划。规划明确,到2025年,广东自贸试验区形成与高水平开放、高质量发展相匹配的“关、汇、税、融”制度体系,实现货物、资金、人员等资源要素更加自由便利流动,成为国际国内两个市场、在岸离岸两种业务、投资贸易金融物流等集聚融合的对外开放新高地。形成投资、贸易、资金、运输、人员从业自由,信息快捷联通的粤港澳大湾区融合发展区;建成具有国际影响力的新型国际贸易中心、大湾区高品质消费新中心、国际航运枢纽和我国金融开放创新试验示范窗口,打造高水平对外开放门户枢纽。

4、9月22日,综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年中秋节假期3天,全国累计国内旅游出游8815.93万人次,按可比口径恢复至2019年中秋假期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元,按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故。

5、9月22日,据中国汽车工业协会统计分析,2021年8月,延续了上月的较快下降趋势。2021年8月,商用车产销分别完成22.9万辆和24.7万辆,环比分别下降27.5%和20.9%;同比分别下降46.2%和42.8%,降幅较7月分别继续大幅扩大13个百分点和12.6个百分点;与2019年同期相比,商用车产销同比下降23.1%和19%,增速较7月已由正转负。

6、据深交所9月22日消息,9月17日,深圳证券交易所承办了以“金融助力构建新发展格局,支持中小企业高质量发展”为主题的中小企业投融资分论坛,沙雁表示,深交所将围绕科技创新事业和战略新兴产业,支持成长型创新创业企业、支持专精特新“小巨人”企业,推出更多直达实体经济的创新产品,全力建设优质创新资本中心和世界一流交易所,与各板块层次、市场各方携手努力,共同为服务新发展格局、促进高质量发展提供更大支持。

7、据微信公众号上海临港9月22日消息,《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025年)》发布。方案指出,到2025年,完成1500辆氢燃料电池车辆应用;建成各类型加氢站点14座;年氢气供给量不低于14000吨,构建工业副产氢和可再生能源制氢有机结合的氢源保障体系;打造具有临港新片区特色的可再生能源和谷电制氢产业,年氢气自给率不低于当年需求量的30%;推广氢能分布式能源和热电冷三联供系统技术在建筑领域和工业园区示范应用。

8、根据Counterpoint 季度市场监测服务的最新数据,2021年二季度,尽管新兴市场智能手机出货量环比下降了5%,而该市场中5G智能手机出货量却环比增长6.5%。新兴市场5G智能手机出货量的快速增长可以归功于iPhone 12,这是苹果(AAPL.US)首款支持5G的智能手机产品。于此同时,其他OEM厂商,如OPPO、vivo、小米(01810)和realme在入门级的细分市场中加大了5G产品的部署。在新兴市场,特别是东南亚和中东地区,5G基础设施建设方面正在迎头赶上,因此在未来几个季度,这些国家对入门级5G手机的需求将会不断增加。

9、CINNO Research表示,进入下半年,LCD面板迎来价格下行趋势,主要因全球多地疫情反复导致需求不及预期,一季度提前拉高的库存水位未完全消解,叠加上游零部件缺货影响,终端开始控制面板库存,预计9月a-Si/LTPS面板将连续第三个月价格下降0.1美金;AMOLED面板价格受芯片缺货影响将继续保持高位横盘,国内部分品牌厂商为保证芯片供应不受影响提前开始向主要芯片供应商锁定明年芯片产能。

10、中钢协数据显示,8月份,受高温多雨影响,叠加部分地区洪涝灾害和疫情反复等因素,国内市场钢材需求强度有所回落,钢材价格小幅下降。进入9月份以来,钢材价格由降转升,总体呈小幅波动走势。

11、根据TrendForce集邦咨询最新调查显示,第三季生产旺季后,DRAM的供过于求比例(以下称:sufficiency ratio)于第四季开始升高。此外,除了供应商库存水位仍属相对健康外,基本上各终端产品客户手中的DRAM库存已超过安全水位,此将削弱后续的备货意愿。因此,TrendForce集邦咨询预测,第四季DRAM均价将开始走跌,而部分库存量过高的产品单季跌幅不排除会超过5%,整体DRAM均价跌幅为3~8%。

12、国家统计局发布2020年全国科技经费投入统计公报:2020年,我国研究与试验发展(R&D)经费投入继续保持较快增长,投入总量突破2.4万亿,达到24393.1亿元,比上年增加2249.5亿元,增长10.2%;投入强度持续提升,但受疫情等因素影响,投入增速有所回落,国家财政科技支出比上年下降。

【主要股东增减持】

9月16日,小摩减持康龙化成(03759)16.806万股,每股作价177.4886港元,总金额约为2982.87万港元。减持后最新持股数目约为2535.46万股,最新好仓持股比例为18.91%。

9月17日,Schroders PLC减持海天国际(01882)83.7万股,每股作价29.2296港元,总金额约为2446.52万港元。减持后最新持股数目为7973.7万股,最新持股比例为4.99%。

9月20日,Sky Infinity Holdings Limited增持宝龙地产(01238)155万股,每股作价4.9406港元,总金额约为765.79万港元。增持后最新持股数目约为5.98亿股,最新持股比例为14.43%。

【大行评级】

里昂:维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价83元不变

野村:碧桂园服务(06098)收购富力物业影响正面 维持“买入”评级

里昂:富力(02777)获大股东80亿元资金支持 维持“买入”评级

麦格理:海尔智家(06690)毛利有进一步改善空间 升目标价至46.7元

花旗环球:升广汽(02238)目标价至7.92元 维持“中性”评级

【交易闹铃】

业绩公布:联合医务(00722)、威铖国际(01002)、人和科技(08140)、工盖有限公司(01421)、光荣控股(09998)、荟萃国际(控股)(08041)、宏强控股(08262)。

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