智通港股早知道 | (9月24日)限电限产措施多省份密集推出 谭仔国际(02217)正在招股

作者: 智通财经 2021-09-24 07:32:41
钢材、水泥、铝、黄磷等原材料价格因限产刺激供不应求而涨价,部分产品价格近期直线拉升,创历史新高。

【重要数据】 

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【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道指收涨506.50点或1.48%,报34764.82点;纳指涨155.40点或1.04%,报15052.24点;标普500指数涨53.34点或1.21%,报4448.98点,为7月20日以来最大单日涨幅。港股ADR指数微跌,按比例计算,收报24503点,跌7.26点或0.03%。

2、据《上证报》报道,近期“能耗双控”政策执行纷纷落地落实,限电限产措施在多个省份密集推出,“双高”企业轮番接到限产通知。企业与相关产业链都受到波及。比如,上游方面,钢材、水泥、铝、黄磷等原材料价格因限产刺激供不应求而涨价,部分产品价格近期直线拉升,创历史新高。下游方面,价格传导拉升生产成本之外,供货周期开始拉长,订单交付压力加大。

3、中远海控(01919)在互动平台表示,上半年,世界经济逐步复苏,但呈现出显著的分化和不均衡态势。全球物流供应链受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等多重因素的挑战和冲击,集装箱航运市场供求关系趋紧,主要航线运价面临上升压力。在此期间,公司把握市场良好签约环境,在实现签约结果量价齐升的同时,夯实了基础货源,优化了货源质量,且与部分优质客户达成了2-3年的长约合作协议,为未来的货量及收入水平奠定了良好基础。

4、同程旅行发布《2021“十一”黄金周旅行趋势报告》,基于同程旅行大数据对今年“十一”黄金周出行市场进行预测。报告显示,2021年“十一”黄金周期间,全国国内游人数将达到6.5亿人次,恢复至2019年同期的八成以上。由于“十一”黄金周休假时间较长,假期期间的周边短途游、国内中长线出游及探亲等各类出行需求旺盛。相比刚刚过去的中秋小长假,机票平均价格上浮10%左右。旅游业复苏涉及相关港股包括同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)、海昌海洋公园(02255)等国内旅游企业。

5、五矿稀土发布公告,于2021年9月23日,公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知,中国铝业(02600)集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。

6、8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,白板纸、瓦楞纸价格率先上涨,50-100元/吨的涨幅尽管不高,但依旧引起下游包装产业较大反应。国内白卡纸四大巨头(金光纸业、博汇纸业、晨鸣纸业和太阳纸业)近期不约而同发布涨价通知。这是今年下半年以来,白卡纸第三次集体涨价。中秋国庆期间,市场对瓦楞纸及箱板纸市场的需求旺盛,叠加“双十一”快递包装需求大增,下游用纸企业拿货积极性较高,纸企出货顺畅,业内人士预计后续市场交投活跃,纸价上涨概率较大。据《生意社》消息,9月22日,晨鸣纸业(01812)宣布为了响应国家节能减排政策号召,各基地白卡纸机将在10月轮停限产,预计减少白卡供应5万吨。万国纸业太阳白卡纸有限公司从9月20日起各机台停机检修,停机时长共计7天。万国太阳共有四台白卡纸机,年产能合计约140万吨。

7、成都普天电缆股份(01202):控股股东完成重组,公司实控人变更为中国电科。

8、《证券时报》报道,HarmonyOS 2升级用户破1.2亿,每天超100万用户升级鸿蒙。涉及港股包括中国软件国际(00354)。

【公司要闻】

谭仔国际(02217)9月23日-9月28日招股 拟发行3.35亿股

堃博医疗-B(02216)公开发售获认购11.13倍 每股发售价18.7港元

石药集团(01093)与康诺亚-B(02162)订立战略联盟协议

绿叶制药(02186):新药利斯的明多天贴剂获英国上市批准

中国燃气(00384)将与杭州上城区政府就新零售电商等领域开展深度合作

云顶新耀-B(01952)与AbCellera开展多靶点合作推进新的抗体药物研发

东瑞制药(02348)就研发糖尿病及骨质疏松症等领域多肽治疗剂签订产品合作协议

中国软件国际(00354)携手国能信控紧跟国家“碳中和”战略助力能源行业数字化转型

新特能源(01799)拟向双良硅材料销售合共8.22万吨多晶硅 订单总金额174.68亿元

海螺创业(00586)与高沐资本拟投资入股衡川科技 在全国范围内积极布局湿法隔膜生产基地

火币科技(01611)拟与吉尔吉斯共和国投资及企业部合作实施加密货币交易项目以将业务扩展至中亚市场

信达生物(01801):国家药品监督管理局受理达伯舒®(信迪利单抗注射液)联合化疗用于治疗一线食管鳞癌的新适应症申请

亚盛医药-B(06855):MDM2-p53抑制剂APG-115获美国FDA快速通道资格 治疗复发╱难治性不可切除╱转移性黑色素瘤

石四药集团(02005):临床主要麻醉用药盐酸右美托咪定已获国家药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药

金斯瑞生物科技(01548):传奇生物将于10月18日在纽约举办首个研发日 介绍其血液和肿瘤适应症管线最新进展

中远海发(02866):A股将于9月24日起暂停买卖 H股继续买卖

基地锦标集团(08460)9月23日起短暂停牌 待刊发有关配售公告的补充公告

腾讯控股(00700)9月23日1.015亿港元回购22万股

小米集团-W(01810)9月23日耗资约9902.4万港元回购440万股

中国幸福投资(08116)将于9月28日起取消上市地位

首创置业(02868):合并协议已生效 预期9月30日撤销上市地位

创兴银行(01111):法院批准计划及确认股本削减 将于9月30日撤销上市地位

因购股权获行使 欧康维视生物-B(01477)合计发行408.53万股

思博系统(08319)根据股份期权计划行使期权合共增发288万股

招商证券(06099)拟发行不超200亿元次级公司债券获注册批复

申万宏源(06806)完成发行46亿元公司债券

金沙中国有限公司(01928):预期合共19.5亿美元票据将于9月24日或前后上市

越秀地产(00123)附属拟发行不超过15亿元公司债券

正商实业(00185)预期批准1.6亿美元优先票据上市将于9月24日生效

禹洲集团(01628)完成发行1.2亿美元绿色优先票据

佳源国际控股(02768)发行1亿美元票据 主席沈天晴及其联系人认购3100万美元票据

中国碳中和(01372):同意可换股债券转让并将发行可换股债券的新证书予敏将

润中国际控股(00202)拟与鹏欣资源(600490.SH)成立合资公司

贤能集团(01730)就收购471 Balestier物业成立合资企业

中国宝力科技(00164)拟成立合作公司 以提升采矿及选矿流程的效率及生产力

复星医药(02196):Lihui Zou请辞副总裁职务

新华保险(01336)聘任秦泓波为公司副总裁

天成国际(00109)委任周安达源为董事会主席

思捷环球(00330):PAK William Eui Won获任执行董事及营运总裁

金利来集团(00533):曾永康辞任集团副行政总裁及中国大陆业务行政总裁

万亚企业控股(08173)更名为“客思控股有限公司”

【财报数据】

安领国际(01410)预期中期拥有人应占利润同比增长最少超过500%

中国联通(00762)8月5G套餐用户净增数798.9万户

中国电信(00728)8月5G套餐用户数净增841万户

人和科技(08140)年度溢利同比增加200%至2164.1万港元

人瑞人才(06919)8月末综合灵活用工人数同比增长48.2%至4.93万人

中国再保险(01508):大地财险前8个月原保费收入同比减少约11.33%至301.12亿元

明源云(00909)截至6月末贸易应收款及合同资产1.73亿元 对未来前景有充分信心

工盖有限公司(01421)年度股东应占亏损收窄59.76%至3014.2万港元

光荣控股(09998)全年亏损收窄63.4%至620.5万新加坡元

亚洲果业(00073)预期年度经营纯利约400万元 同比下降83.9%

盈转亏 宏强控股(08262)年度亏损2294.7万港元

【宏观与行业】

1、9月23日,工信部发布2021年1-8月份软件业经济运行情况。总体来看,软件业务收入稳步增长。1-8月份,我国软件业完成软件业务收入59710亿元,同比增长20.8%,增速比1-7月份回落0.6个百分点,近两年复合增长率为15.3%,较1-7月份提高0.5个百分点。利润总额增长持续放缓。1-8月份,全行业实现利润总额6666亿元,同比增长9.3%,比1-7月份回落3个百分点,近两年复合增长率为7.6%。

2、据农业农村部9月23日消息,农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知。通知指出, “十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。按照生猪产能调控要求,将能繁母猪存栏量变动划分为绿色、黄色和红色3个区域,采取相应的调控措施。“十四五”期间,国家生猪核心育种场种猪核心群保有量保持在15万头以上,最低保有量不低于12万头。当核心群保有量处于12万—13.5万头(含临界值)时,特别是低于12万头时,及时采取应对措施,加强政策支持,使核心群存栏量尽快回归到合理水平。

3、据中国银保监会9月23日消息,近日,中国银保监会消费者权益保护局发布《关于2021年第二季度保险消费投诉情况的通报》。通报指出,第二季度,保险消费投诉环比增长较快,人保财险和平安人寿分别位列财产保险公司和人身保险公司第一,机动车辆保险和普通人寿保险分别是财产保险公司和人身保险公司投诉最多的险种,理赔纠纷和销售纠纷是消费者反映集中的问题。第二季度,中国银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉47005件,环比增长31.43%。

4、国家邮政局监测数据显示,今年中秋假期(19日至21日)全国邮政快递业揽收快递包裹8.5亿件,与2019年中秋假期相比增长96.6%;投递快递包裹9.3亿件,与2019年中秋假期相比增长92.31%。节日期间,我国消费市场升温势头明显,线上线下消费活跃。国家邮政局组织寄递企业全力保障寄递渠道安全畅通和行业平稳运行,对高风险岗位从业人员严格落实相关要求及封闭管理,对国际邮件交换站等场所加强消毒、通风,严格分隔作业区域,内外不交叉,做到闭环管理。

5、据工信部9月22日发布的数据显示,1-8月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长18.0%,增速比上年同期提高11个百分点,两年平均增速为12.4%。8月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%,增速比上年同期提高4.6个百分点。

6、9月23日,普华永道发布《银行业快讯:顺势而为,厚积薄发——2021年半年度中国银行业回顾与展望》显示,今年上半年,上市银行业绩有所改善。报告分析了57家A股和/或H股上市银行截至2021年6月末的半年度业绩。这57家上市银行相当于中国商业银行总资产的83%和净利润的90%。具体分别包括三大类:大型商业银行(6家)、股份制商业银行(10家)、城市商业银行及农村商业银行(41家)。数据显示,2021年上半年57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%至1.02万亿元,有52家银行的净利润同比增长。上市银行信用资产减值损失计提下降5.95%,致使净利润增长幅度超过拨备前利润。

7、根据TrendForce集邦咨询调查,由于智能手机、Chromebook与电视等消费性产品今年下半年出货表现不如预期,零售端的存储卡、U盘等产品需求持续低迷,仅数据中心及企业端客户有较强的需求支撑。整体而言,采购端的库存水位正逐渐上升,并压抑后续的采购力道,NAND Flash 控制器IC缺货的状况亦随需求下降逐步缓解,因此,第四季NAND Flash报价将开始转跌,整体合约价将小跌0~5%。

8、Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2021年Q2,全球手机基带芯片市场规模增长16%,达到72亿美元,期间高通(QCOM.US)、联发科、三星LSI、紫光展锐和英特尔(INTC.US)占据了手机基带芯片收益份额的前五名,高通以52%的收入份额领先基带芯片市场,其次是联发科(30%)和三星LSI(10%),5G基带芯片收益占到2021年Q2基带总收益的近三分之二。

9、9月23日最新发布的《IDC 2021年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示,2021年上半年中国投影机市场总出货量227万台,同比增长32.4%。相对于2020年同期,由于新冠疫情在国内得到了有效管控,市场需求回升明显。但是芯片端以及物料紧缺导致供小于求,市场表现低于预期。长期来看,IDC仍旧看好这一市场。预计至2025年中国投影机市场五年复合增长率将超过16%。

10、9月23日,据乘联会数据显示,9月第三周乘用车市场零售达到日均4.3万辆,同比下降14%,表现相对偏弱。今年9月前三周总体同比下降13%,应该是零售走势较平淡的。目前相对于上月的前三周零售增长8%的表现较好。随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段,购车需求相对旺盛,经销商的卖车数据月初较强。

11、据中国汽车工业协会统计分析,2021年8月,中国品牌轿车共销售26万辆,环比增长12.2%,同比增长51.4%,占轿车销售总量的35.1%,市场占有率比上月提升2.5个百分点,比上年同期提升14.2个百分点。

【主要股东增减持】

9月16日,小摩减持鞍钢股份(00347)603.5388万股,每股作价6.1032港元,总金额约为3683.52万港元。减持后最新持股数目约为1.07亿股,最新持股比例为7.57%。

9月16日,小摩增持碧桂园服务(06098)1216.0715万股,每股作价48.8281港元,总金额约为5.94亿港元。增持后最新好仓持股数目约为2.05亿股,最新持股比例为6.36%。

【大行评级】

花旗:上调福莱特玻璃(06865)至“买入”评级 目标价降5%至42港元

麦格理:重申海尔智家(06690)“跑赢大市”评级 目标价上调13%至46.7港元

瑞信:维持中国中铁(00390)“跑赢大市”评级 目标价降2.5%至6.85港元

美银证券:重申中国铝业(02600)“买入”评级 目标价升17.6%至8港元

瑞信:维持中国铁建(01186)“跑赢大市”评级 目标价降2.59%至9港元

【交易闹铃】

招股中:谭仔国际(02217)

上市日:堃博医疗-B(02216)

业绩公布:携程集团-S(09961),新东方-S(09901),电讯数码控股(06033),ISP GLOBAL(08487),电讯首科(03997),中国中石控股(01191),国艺娱乐(08228),远见控股(00862),超大现代(00682),NOMAD TECH(08645),国际娱乐(01009),亚太资源(01104),HSSP INTL(03626),JBB BUILDERS(01903),澳洲成峰高教(01752)

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