智通港股早知道 | (9月29日) 美债收益率快速攀升,能源电力利好政策陆续发布

作者: 智通财经 2021-09-29 07:42:42
中国人民银行行长易纲表示,中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间,目前不需要实施资产购买操作。

【重要数据】

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【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘,道指跌569.38点或1.63%,报34299.99点;纳指跌423.29点或2.83%,报14546.68点,创3月18日以来最大收盘跌幅;标普500指数跌90.48点或2.04%,报4352.63点,创5月以来最大单日跌幅。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报24224点,跌275.82点或1.14%。

2. 美国财长耶伦称,不提高债务上限将带来灾难性后果。美国国债收益率继续快速攀升,10年期美债收益率突破1.55%,最高升至1.558%,创6月以来新高。美元指数升至将近11个月来高位。随着通胀飙升,投资者押注美联储将兑现其缩减紧急购债刺激措施的承诺。

3. 中国人民银行行长易纲近日在《金融研究》刊文称,资产购买工具不属于常规货币政策工具,而是央行在市场出现问题时的被迫选择。央行长期实施资产购买操作会产生危害市场功能、财政赤字货币化、损害央行声誉、模糊央行解决市场失灵和货币政策立场之间的界限、引发道德风险等诸多问题。易纲表示,中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间,目前不需要实施资产购买操作。

4. 据《证券时报》报道,进入9月后,制冷剂价格延续了8月下半月以来的上涨态势。据生意社数据显示,9月27日,R134a市场参考价为3.31万元/吨,较9月1日2.23万元/吨上涨48.51%;较8月16日低点上涨61.79%。其他制冷剂如R125、R410a等,自9月以来价格均大幅上涨。中泰证券认为,供需持续偏紧导致行业景气上行,且随着第三代制冷剂配额管理措施即将落地,新旧能效的汽车、空调、冰箱加速升级迭代,行业需求有望大幅提升。涉及相关港股包括东岳集团(00189)。

5. 鞍钢股份(00347)发布公告,预期公司(连同其子公司统称为集团)于截至2021年9月30日止九个月归属于公司股东的净利润约75亿元人民币,同比上升约466.04%。

6. 绿电交易政策与完善能耗双控出台,“建筑+新能源”中长期逻辑进一步理顺“碳中和”背景下,9月以来国家能源电力相关多项利好政策陆续发布。从产业链的角度来看,整个与建筑相关新能源产业链可分为建设、储能、运营和BIPV 四个方面,其中,新能源电站及配网建设领域主要是建设光伏、风电等清洁能源的电站。涉及相关港股包括中国能源建设(03996)。

7. 因恶劣的天气和航运问题阻碍了供应,美国棉花期货价格近十年来首次突破1美元/磅大关,全球服装成本或面临上升。由于需求旺盛,加上疫情引发的供应中断和物流成本高企,棉价今年累计飙升28%。棉价上涨意味着服装成本将上升。涉及相关港股包括李宁(02331)、361度(01361)、中国动向(03818)、特步国际(01368)、江南布衣(03306)、杉杉品牌(01749)、赢家时尚(03709)、鳄鱼恤(00122)、卡宾(02030)等。

8. 碧桂园服务(06098)公布,于2021年9月28日,该公司间接全资附属碧桂园物业香港拟向彩生活服务(01778)收购邻里乐控股集团有限公司100%股权,总代价最高不高于人民币33亿元。

9. 潍柴动力(02338)拟对潍柴动力香港增资5.83亿欧元;拟对陕重汽增资不超40.8亿元(人民币)。

10. 上海电气(02727)风电集团发布11兆瓦海上风机,是该公司“Petrel”平台首款风机产品,为其自主研发的亚洲最大兆瓦等级直驱风机。上海电气风电集团称,该款风机可同时覆盖普通海域和台风海域,是为应对竞价时代高风速海域而推出的直驱平台产品。

【公司要闻】

康方生物-B(09926):IL-17A单抗(AK111)治疗中重度斑块型银屑病的II期临床研究完成受试者入组

百济神州(06160)根据股权计划发行约12.26万股

看通集团(01059)年度股东应占溢利同比增加46.81%至568.9万港元

创胜集团-B(06628)公开发售获认购约60.7倍 每股发售价16港元

东莞农商银行(09889)公开发售获认购约0.22倍 每股发售价7.92港元

重庆银行(01963)第一大股东、董事及高管合计增持157.35万股A股

碧桂园服务(06098)拟不高于33亿元向彩生活服务(01778)收购邻里乐控股100%股权

嘉和生物-B(06998):中国首例患者已成功入组GB491联合氟维司群的III期临床试验

基石控股(01592)控股股东雷雨润就潜在买卖其持有的部分公司股份订立谅解备忘录

欢喜传媒(01003)与咪咕文化签署合作协议 将在多方面展开合作

金风科技(02208)拟签署乌海抽水蓄能公司投资组建协议

潍柴动力(02338)拟对陕重汽增资不超40.8亿元

腾讯控股(00700)9月28日耗资约1.04亿港元回购22万股

小米集团-W(01810)9月28日耗资约8460.88万港元回购387.02万股

长和(00001)9月28日耗资2283.7万港元回购45万股

中国旺旺(00151)9月28日斥1548.7万港元回购274.1万股

白马户外媒体(00100):强制性收购已完成 9月28日撤销上市地位

德祥地产(00199)授出1666万份购股权

深圳控股(00604)授出合共763万份购股权

帝国科技集团(00776)授出473.2万份购股权

中集集团(02039)拟斥资约10.838亿美元收购MCI丹麦及MCI中国全部股权

卓尔智联(02098)拟4550万美元向控股股东出售国际在线零售公司兰亭集势22.3%股权

民生银行(01988)同意给予同方国信最高授信额度205亿元

康希诺生物-B(06185)9月认购10亿元浦发银行结构性存款

江苏宁沪高速公路(00177)拟1676.65万元向控股股东转让江苏快鹿汽车运输公司11.98%股权

信达生物(01801)与UNION达成战略合作 引进用于治疗炎症性皮肤病的下一代PDE4抑制剂

【财报数据】

鞍钢股份(00347)预期前三季归母净利大幅上升约466.04%

卓能(集团)(00131)年度股东应占溢利同比增长211.8%至1.49亿港元 末期股息每股3港仙

AEON CREDIT(00900)中期股东应占溢利同比增长13.08%至1.72亿港元 拟每股派息22港仙

深圳控股(00604)前8个月总合同销售同比下滑11.6%至85.09亿元

【宏观及行业】

1. 统计局:1-8月,全国规模以上工业企业实现利润总额56051.4亿元,同比增长49.5%,较2019年同期增长42.9%,两年平均增长19.5%。8月,规模以上工业企业实现利润总额6802.8亿元,同比增长10.1%。8月末,规模以上工业企业资产总计135.40万亿元,同比增长9.2%。

2. 中国物流与采购联合会:1-8月,全国社会物流总额为205.2万亿元,同比增长12.7%,增速比1-7月回落1.3个百分点,两年平均增长6.8%。物流运行延续了前期的恢复态势,规模、增速均高于疫情前水平。

3. IDC:因多年下滑以及更新周期延长而被抑制的需求,2021年智能手机出货量将同比增长7.4%,到2025年将保持在低个位数增长并恢复到疫情之前的水平;可穿戴设备的出货量将从2020年的4.5亿台增长到2025年的近8亿台;苹果将继续主导智能手表领域。

4. 央视网:新能源汽车和锂电池市场持续火爆,锂电池原材料价格连创新高。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,包括碳酸锂、氢氧化锂等。碳酸锂产品目前价格已接近19万元/吨,近一个月涨了50%以上,相比年初每吨5.7万元左右的价格,涨幅已高达233%。

5. 截至9月27日,今年前三季度新基金发行规模达2.32万亿元。头部公司“吃肉”、中小公司“喝汤”的态势继续强化。据数据统计,今年以来,有5家大型基金公司的新发基金规模超过千亿元,而一些中小基金公司在同样的市场环境下,新发规模不到3亿元,行业分化正愈演愈烈。

6. 商务部:上周粮油价格稳定,30种蔬菜平均批发价格每公斤4.39元,与前一周持平。6种水果批发价格有所下降。肉类价格总体下降,其中猪肉批发价格每公斤18.02元,下降2.5%。煤炭价格继续上涨,其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元、807元和1108元,分别上涨6%、3.5%和1.7%。

7. 中汽协:1-8月,汽车制造业累计实现利润3438.3亿元,同比增长5.5%,增速比1-7月回落14.2个百分点,增速均明显低于同期规上企业及制造业,占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.1%,与1-7月相比继续下降。

8. 国内商品期货:截至9月28日下午收盘,多数品种上涨,锰硅、硅铁主力合约涨停,郑煤涨近8%,焦炭、LPG等涨超6%,EG、郑醇等涨超5%,红枣涨逾4%,棉纱、燃油等涨超3%,LU、螺纹等涨超2%,PTA、苹果等小幅上涨;沪锡跌超4%,沪镍、铁矿跌超2%,菜粕、沪锌等跌逾1%,棕榈、玉米等小幅下跌。

9. 近日,美国半导体行业协会(SIA)发布了《2021美国国家半导体行业报告》。《报告》认为,近两年全球半导体行业的资本支出已经创下了历史新高,2021年的行业资本支出预计将达到近1500亿美元,2022年将超过1500亿美元。

【主要股东增减持】

9月21日,小摩增持招商银行(03968)约911.57万股,每股作价57.0212港元,总金额约为5.2亿港元。增持后最新持股数目约为4.21亿股,最新持股比例为9.18%。

9月21日,UBS Group AG增持中国铝业(02600)465.2万股,每股作价6.4906港元,总金额约为3019.43万港元。增持后最新持股数目约为2.76亿股,最新持股比例为7%。

9月24日,Silchester International Investors LLP减持中远海运港口(01199)575.2万股,每股作价6.6856港元,总金额约为3845.56万港元。减持后最新持股数目约为3.64亿股,最新持股比例为10.99%。

9月24日,中国宝武钢铁集团有限公司减持马鞍山钢铁股份(00323)2200万股,每股作价3.9754港元,总金额为8745.88万港元。减持后最新持股数目约为7.40亿股,最新持股比例为42.68%。

【大行评级】

大和:重申周大福(01929)“买入”评级 目标价升12.1%至18.5港元

瑞信:予玖龙纸业(02689)“跑赢大市”评级 目标价16.8港元

中金:首予和黄医药(00013)“跑赢行业”评级 目标价80.21港元

花旗:重申中远海控(01919)“买入”评级 目标价23.3港元

瑞银:维持昆仑能源(00135)“买入”评级 目标价升9.9%至8.75港元

【交易闹铃】

上市日:创胜集团-B(06628)、东莞农商银行(09889)

公布业绩:京维集团 (01195)、寰宇娱乐文化 (01046)、松景科技 (01079)、星凯控股 (01166)、新维国际控股 (08086)、金粤控股 (00070)、绿色能源科技集团 (00979)、中华汽车 (00026)、宏辉集团 (00183)、香港资源控股 (02882)、时计宝 (02033)、新兴印刷 (01975)、中智全球 (06819)、新世界百货中国 (00825)、达力集团 (00029)、国药科技股份 (08156)

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