“电商”“物流”前赴后继，互联网巨头抢滩东南亚市场

互联网巨头除了在国内继续各种投资之外，在海外的动作也没停下来。

9月26日，据墨腾创投消息，互联网巨头阿里巴巴(09988)参投了东南亚物流独角兽Ninja Van(中文名“能者物流”)5.78亿美元的E轮融资。以2亿美元投资金额成为其第二大股东。

Ninja Van成立于2014年，运营范围覆盖东南亚的六个国家，分别包括印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和新加坡，公司每日包裹运送量达到170万个。

布局东南亚物流，阿里并非个例。从国内各大互联网巨头的动作来看，腾讯、京东也早已将瞄准了东南亚物流板块。

互联网巨头扎堆东南亚，撬动“物流”资源

国际化一直是互联网巨头的重要战略。深耕海外东南亚市场，除了电商与游戏外，物流也是他们布局的重点。

·2013年，阿里成立“新加坡淘宝”，开始东南亚攻城略地版图;

·2016年，阿里收购了东南亚最大电商平台Lazada;

·2017年，投资印尼最大电商平台Tokopedia;

·2018年，阿里第一个eWTP海外国家站落户马来西亚，旗下菜鸟智能物流骨干网吉隆坡eHub前期项目也随之投入运行。

菜鸟在物流仓库已经覆盖新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、印度等区域。

今年9月16日，菜鸟宣布开通从中国到东马来西亚的直航。将从中国直接发往东马的物流时长从14天缩短至最快7天，提升Lazada跨境物流时效50%以上。

菜鸟Lazada跨境物流总经理刘朔湖表示：“我们相信此次中国到东马直航的开通，可以让更多东南亚用户享受高效、经济的跨境物流服务，进一步促进两国在数字经济、电子商务、智慧物流等领域的合作。”

目前，Lazada在东南亚印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等六国拥有超过1.1亿的年度活跃消费者。

除了阿里外，腾讯(00700)在东南亚物流行业也加码押注。

Sea是东南亚最大的互联网公司，也是东南亚唯一一家在美国纽交所上市的互联网公司。

2017年，腾讯在Sea IPO 前夕以战略投资者身份一举成为第一大股东，股权披露，腾讯占股39.7%。

Sea的旗下拥有三块主营业务：游戏、支付和电商平台Shopee。站在腾讯肩膀上，拥有母公司扶持的Shopee在东南亚得以快速发展，目前已经拓展至马来西亚、泰国、中国台湾地区、印度尼西亚、越南及菲律宾共七大市场。

电商平台与物流关系密不可分，布局好电商，下一步便是思考物流环节。

今年9月1日，据 The Information 报道，腾讯控股正与极兔速递洽谈融资 10 亿美元。

极兔仅用4年时间便成为了东南亚第二大快递公司。据极兔速递内部人士透露，极兔速递现在已经不再对标市值几百亿美元量级的四通一达或顺丰，而是对标市值超过千亿美元的UPS(美国联合包裹运送服务公司)。

此外，电商巨头京东(09618)几年前早已摩拳擦掌，积极开展东南亚仓储物流布局。

2018年1月，继印尼和泰国布局之后，京东参与了越南电商平台Tiki的C轮融资，此次增资之后，京东将成为Tiki最大的股东之一。

2018年9月，京东在东南亚地区智能仓储物流中心在泰国正式建成，同时，京东还在曼谷开通211限时达服务，在曼谷实现“上午下单，下午收货”。

按照京东物流发展的战略版图，其物流网络将覆盖整个东南亚。在泰国、印度尼西亚、越南等建立自营海外仓，与当地物流合作提供末端配送。并且开通有中国至印尼雅加达、泰国曼谷等城市出口专线，提供国际运输、库存管理等一站式 JD SEA Gateway跨境物流服务。

拓展东南亚物流版图，互联网巨头目的几何?

相中新一轮“红利”，东南亚物流成“兵家必争之地”

随着东南亚电商行业跑马圈地阶段落幕，巨头抢滩物流市场背后的意义便不可小觑。以阿里、腾讯和京东为代表的互联网巨头，在东南亚物流领域的布局正悄然展开。

从宏观层面看，东南亚物流成巨头们的“兵家必争之地”原因在于其经济发展具有较大想象空间;从企业本身发展来看，另外两个原因关于互联网巨头的电商布局以及版图野心的扩张。

一是关于东南亚互联网经济发展潜力大。东南亚位居亚洲东南部，共包括11个国家。其中，主要以经济发达的新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等为核心国家。东南亚是全球除中国、印度外人口最大的国家或地区：仅东盟十国就有6亿人口。

据谷歌、淡马锡和贝恩去年12月联合发布的《2020年东南亚数字经济报告》信息，2020年东南亚互联网交易总额超过1000亿美元，用户数量增加4000万，首次突破4亿。

人口繁多的东南亚，近几年来数字经济水平快速发展，但从物流方面来看相对较落后，无论是基础建设还是订单市场，其发展机遇巨大。

二是东南亚互联网经济迅猛发展离不开电商行业的大幅增长。

据Statista数据显示，到2025年，东南亚地区主要国家(印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾)的电子商务在线零售市场规模总计将达到878亿美元。

东南亚人平均每天花费3.6小时在移动互联网上，其中排名第一的泰国平均每天花费4.2小时，其次是印度尼西亚，平均每天花费3.9小时。相比较之下，美国、英国、日本消费者平均每天花费在移动互联网上的时长分别仅为2小时、1.8小时、1小时。

东南亚电子商务的广阔市场前景为物流发展提供了肥沃的土壤。多数业内人士认为，东南亚物流体系一直是东南亚电商从业者的心头之痛。

放眼整个东南亚市场，目前难以找到一个完善的物流体系。大量的空白让东南亚的物流市场处于上升红利期，这也成为电商公司加大在东南亚物流投入布局的主要原因之一。

三是互联网巨头版图扩张创造更大价值。对互联网巨头来说，追求“全球化”至关重要，在自身资金、实力、技术等方面相较饱满的情况下，全球化战略布局成了重要的趋势。

在2020年度阿里巴巴全球投资者大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇提出未来5年涵盖了内需、云计算大数据和全球化三大增长引擎的战略机遇。阿里的全球化战略要想成功，仍然绕不开东南亚。

从“时光机器”理论来看，东南亚如同中国的“过去”。在国内取得一定成绩的中国企业，等待时机成熟时再带着经验布局东南亚，仿佛坐上“时间机器”，回到几年前的中国一般。

对于想要做好全球化的中国企业，东南亚是个重要的战略前哨和支点，无论是人口红利还是经济发展，都表明其未来市场具备深厚潜力。从各大互联网巨头的全球化布局中便可端倪其重要意义。

对于腾讯、京东来说也是如此，通过东南亚市场推进全球化，是互联网巨头的下一个目标。

结语

柏拉图在其著作《理想国》中，曾提出一个著名的“理型”观念。

世间的万物都有着一种最为完美的理型状态，在每一匹马、每一只猪或每一个人的后面，都有一个“理型马”、“理型猪”或“理型人”。

然而世间万物都难有“完美”的理想形态，但是我们可以向着这样的“完美”不断追求。对互联网巨头来说也是如此，布局东南亚物流，验证其红海机遇无限;扩张全球化战略，从自身出发，从而不断充沛自己的“理想”状态。

互联网巨头谁能抢先夺下“高地”暂未得知，总之，东南亚新一轮物流跑马圈地已经开始。

本文编选自微信公众号“美股研究社”；智通财经编辑：玉景。