不仅默沙东(MRK.US),摩根大通认为礼来(LLY.US)和艾伯维(ABBV.US)同样具备中长期投资价值

作者: 智通财经 卢梭 2021-10-11 11:38:08
该行对这三只股票的评级均为“增持”。

智通财经APP获悉,尽管默沙东(MRK.US)因其备受期待的口服新冠治疗药物有望持续上涨,但摩根大通分析师们在美股Q3财报季来临前,还将礼来(LLY.US)和艾伯维(ABBV.US)列为美国大型制药公司的首选。

据了解,该行对这三只股票的评级均为“增持”,其中礼来的目标价溢价幅度最高。该行分析师Chris Schott领导的分析师团队指出,鉴于今年市场情绪波动,医药行业的表现逊于整体市场,如今该行业估值正受到越来越多的关注,有望实现修复。

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该行注意到,礼来和艾伯维在8月后表现不佳,其中后者受到Janus激酶(JAK)抑制剂(包括风湿性关节炎治疗药物Rinvoq)再次出现安全性问题的负面影响。

摩根大通分析师们认为,鉴于新冠病毒治疗药物的积极数据,默沙东的表现明显优于其他公司,而之前在没有正面催化剂的情况下,该公司股票在2021年的大部分时间里都表现不尽如人意。

据业内预测,在接下来的几年里,默沙东新冠治疗药物molnupiravir的年销售额将超过50亿美元,但这一因素还没有反映在摩根大通对默沙东的估值模型中。但是,该行分析师仍预计该公司第三季度业绩强劲,主要归功于Keytruda的强劲销售额,动物保健业务增长强劲,以及以Gardasil为首的疫苗组合的潜在增长空间。

摩根大通预计,molnupiravir面世后华尔街将大幅上调默沙东预期,该行目前对默沙东的目标价定为100美元,意味着该股溢价空间约为24%。

该行目前对礼来的目标价格为300美元,与上个交易日收盘时相比溢价约28%,不过分析师Schott及其团队强调,在未来12-18个月三种主要产品(即tirzepatide、donanemab和Verzenio佐剂)推出之前,股价可能出现回落。

艾伯维目标价为140美元,意味着溢价空间约为26%。分析师Schott及其团队认为,随着Rinvoq标签在未来1-2个月内变得更加清晰,华尔街将重新关注该公司商业层面的执行能力,并表示FDA批准Rinvoq治疗特应性皮炎也被认为是“极有可能”的,这很有可能成为该股的正面催化剂。

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