保诚(02378)拟赎回若干高票息债务

智通财经APP讯，保诚(02378)发布公告，于2021年10月4日，英国保诚完成其发售股份的香港公开发售及国际配售，筹集约24亿美元。鉴于亚洲及非洲广阔的增长投资机遇，股本发行将有助保持及提升英国保诚的财务灵活性。

据悉，股份发售所得款项净额22.5亿美元预期将由英国保诚用于赎回现有高票息债务。就此而言，英国保诚已选择赎回以下债券，并拟行使其选择权于以下选择性赎回日期赎回各系列债券：

(1)2.5亿美元6.75%资本证券(G7293H114;GB00B02FFZ25)(选择性赎回日期为2021年12月23日);

(2)3亿美元6.5%资本证券(G7293H189;GB00B0G40271)(选择性赎回日期为2021年12月23日);

(3)7亿美元5.25%票据(XS0873630742)(选择性赎回日期为2021年12月23日);

(4)10亿美元5.25%票据(XS1426796477)(选择性赎回日期为2022年1月20日)

公告称，赎回该等债券每年可令利息成本减少约1.25亿美元。该公司亦继续关注市场其他机遇进一步降低其利息成本，透过发行新债务在预定的赎回日期及/或到期日为票息较高的现有债务(除上述债券外)再融资。