新股公告 | 鹰瞳科技-B(02251)于10月26日至29日招股 引入广发基金等多名基石投资者

智通财经APP讯，鹰瞳科技-B(02251)于2021年10月26日至2021年10月29日招股，公司拟发行2226.72万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;另附有15%超额配股权，发售价每股75.10港元-81.30港元，每手100股，预期将于2021年11月5日上午九时正开始在联交所买卖。

公司成立于2015年，根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。公司的产品组合中拥有三个版本的Airdoc-AIFUNDUS(公司自主研发的核心产品)。

于截至2019年12月31日止年度、截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六个月，公司实现收入3041.5万元(人民币，下同)、4767.2万元及4947.7万元。

公告称，公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共6950万美元可购买的发售股份若干数目。而基石投资者分别为CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime 、LAV、LMR Master Fund Limited、OrbiMed及WT。

假设发售价为每股股份78.20港元，估计将收到的全球发售所得款项净额约为16.33亿港元。约50.0%将分配于继续优化、开发及商业化核心产品 Airdoc-AIFUNDUS;约19.0%将用于资助硬件设备的研发及生产;约10.0%将用于资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发;约6.0%将用于产品组合的开发，以丰富人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案;约5.0%将用于资助公司与学术及研究机构合作开展的研究项目;及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。