澳优(01717)获伊利股份(600887.SH)溢价约13.67%提全购 10月28日复牌

智通财经APP讯，澳优(01717)及要约方香港金港商贸控股有限公司联合公布，于2021年10月27日，要约方与卖方集团订立购股协议。根据购股协议，要约方拟向卖方购买约5.31亿股股份，约占公司于本联合公告日期全部已发行股本30.89%，总代价为约53.4亿港元，即每股出售股份10.06港元。

同日，要约方与该公司订立认购协议，该公司向要约方有条件同意发行9000万股新股，占本联合公告日期已发行股份总数的 5.24%及经发行及配发认购股份扩大后已发行股份总数的4.98%，总认购价为9.054亿港元(即每股认购股份10.06港元)。

于本联合公告日期，要约方或其一致行动人士概无拥有任何股份(或拥有对任何股份的控制权或指导权)。于完成后，届时要约方将于合共约6.21亿股股份中拥有权益，占按经发行及配发认购股份扩大后公司全部已发行股本计算的公司投票权的约34.33%。

根据收购守则规则26.1，于完成后，要约方将须就所有已发行股份(不包括要约方及其一致行动人士已经拥有及╱或同意收购者)作出强制性有条件现金要约。根据收购守则规则13，要约方将向要约购股权持有人作出注销所有要约购股权的适当现金要约。每股要约股份现金10.06港元，较股份于2021年10月11日在联交所所报每股收市价8.85港元溢价约13.67%。购股权要约价设定为透视价0.06港元。

倘于要约截止前并无任何购股权获行使，计及不可撤销承诺及假设要约获悉数接纳，股份要约项下应付的代价将约为75.4亿港元及注销购股权要约项下所有购股权的代价将约为200万港元。要约的最高价值将约为75.42亿港元。

股份要约仅于收到有关数目的要约股份的有效接纳，且有关股份连同要约方及其一致行动人士于股份要约前或期间已经拥有、收购或同意将予收购的股份会令要约方及其一致行动人士持有公司投票权的逾50%后方可作实。购股权要约将于股份要约在所有方面成为或被宣佈为无条件后方可作实。

此外，公司已向联交所申请股份自2021年10月28日上午九时正起在联交所恢复买卖。

公告称，认购事项与购股协议项下拟进行的交易相结合，为公司引入占据重要市场地位的新股东。公司认为，长远而言要约方与公司将从业务合作中受益。除此之外，认购事项亦为公司提供筹集额外资金的机会，以加强集团的财务状况并扩大资本基础，从而使公司在财务上受益，此对集团的未来发展至关重要。

据悉，金港商贸是一家于香港注册成立的公司，主要从事投资及贸易业务。该公司由伊利股份(600887.SH)全资实益拥有。伊利股份主要在中国从事乳品加工及生产业务。

要约方认同该公司的战略、文化、团队与业务，将继续支持公司的独立运营，并维持公司于香港资本市场的上市地位。要约方有意让该公司继续专注发展现有业务。要约方无意于要约截止后对本集团的现有营运及业务作出任何重大变动。