滉达富控股(01348)拟再向诸承誉发行3000万港元可换股票据 每股兑换价溢价6.8%

滉达富控股(01348)发布公告，于2017年5月22日，认购人Benefit Global Limited与公司订立认购协议，该公司将向其发行本金额3000万港元的可换股票据，期限3年，年利率6%。

根据兑换价每股兑换股份0.39港元计算，较当日收市价每股0.365港元溢价约6.8%，该公司将于可换股票据所附带的兑换权获悉数行使时增发约7692.31万股股份，占现有已发行股本约5.2%。预计认购事项所得净额约为3000万港元，拟用于扩充集团透过高诚集团经营的金融服务业务、偿还集团的负债，以及拨作集团的一般营运资金。

据悉，5月11日本金总额为8000万港元的可换股票据已成功发行予认购人Benefit Global Limited。

紧接可换股票据及5月11日可换股票据所附带的兑换股获悉数行使，认购人占扩大后股本约16.06%。

资料显示，认购人由诸承誉全资实益拥有。诸承誉为资深金融投资者，在公共及私募股权市场均拥有丰富经验。于2013年6月22日至2015年6月30日期间曾任该公司非执行董事。于 2014年至2016年期间亦曾任东华三院总理。