瑞斯康集团(01679)拟全球发售2亿股 预期6月9日上市

瑞斯康集团(01679)发布招股章程，5月29日至6月2日进行招股，拟全球发售2亿股，其中公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售价在0.9-1港元之间，预期股份将于2017年6月9日上午9时正开始于联交所主板买卖，每手买卖单位2500股。

其中，该公司预期会向国际包销商授出超额配股权，可由中国银河国际(代表国际包销商)行使该超额配股权，要求该公司销售最多合共3000万股额外发售股份，占初步提呈的发售股份数目约15%，以补足国际发售的超额分配。

据悉，该公司是一家以研发为主的无晶圆厂技术公司，专营使用电力线载波通信技术的系统级芯片集成电路、模组、设备及解决方案的设计、开发及销售。根据弗若斯特沙利文的报告，按电力线载波通信产品销量计，该公司是2016年中国最大电力线载波通信技术公司之一，占市场份额的11.2%。2014-2016年分别税后溢利人民币约4055.5万元、5519.2万元及5760.3万元。

公告称，该公司及中国银河国际经已与LeadCapitalFundIII,L.P.(利得资本3号基金)订立基础投资协议，据此，基础投资者已同意以发售价认购可以合共6000万港元购的发售股份，假设发售价为每股1港元，所购股份占发售股份约30%，占扩大后股本约7.5%。

假设每股股份的发售价为0.95港元，于行使任何超额配股权前的全球发售所得款项净额估计将约为1.44亿港元，拟将约60%用于研发电力线载波通信技术以及相关产品及解决方案，约20%用于销售及营销开支，约10%用于偿还就补充营运现金流而取得的委托银行贷款，以用于在湖南省长沙市购买新产品组装中心，该中心主要进行自动抄表设备(尤其是集中器)的大量生产。