信阳毛尖(00362)拟折让4%按“2供1”基准发行供股 最高募资约1.2亿港元

智通财经APP讯，信阳毛尖(00362)公布，董事会建议按于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准，以认购价每股供股股份0.12港元进行供股，认购价较2021年11月23日收市价折让约4%，透过供股方式向合资格股东发行最多约9.98亿股供股股份(假设于记录日期或之前，所有购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换，并已据此配发及发行新股份，但除此以外该公司股本于记录日期或之前并无其他变动)，以筹集所得款项总额(扣除开支前)最高约1.2亿港元。

供股的估计所得款项净额估计约为最多1.01亿港元，拟用于偿还集团债务以及拨充集团一般营运资金。

于2021年 11月23日(交易时段后)，该公司与包销商就供股 的包销及有关安排订立包销协议。根据包销协议，包销商已有条件同意按竭诚基准包销最多约7.08亿股供股股份(可发行供股股份总数的下限，假设概无任何购股权获行使及可换股债券获转换，故无据此配发及发行新股份，且公司股本于记录日期或之前并无其他变动)，或最多8.19亿股供股股份(可发行供股股份总数上限)(假设于记录日期或之前所有购股权获悉数行使及可换股债券获悉数转换，并已据此配发及发行新股份，但除此以外公司股本于记录日期或之前并无其他变动)(不包括陈先生根据不可撤销承诺将承购的供股股份)，惟须受包销协议所载的条款及条件所限，尤其是达成当中所载的先决条件。