广州农商银行(01551)拟溢价139.33%配售不超3.05亿股新H股 净筹约21.845亿港元

智通财经APP讯，广州农商银行(01551)发布公告，有关该行根据特别授权建议发行不超过3.05亿股H股及建议发行不超过13.4亿股内资股。

于2021年11月23日，该行(作为发行人)与中国国际金融香港证券有限公司(作为配售代理)订立配售协议，拟按每股配售股份7.18港元(较H股于11月23日收市价每股3.00港元溢价约139.33%)合共配售不超过3.05亿股新H股，相当于截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行普通股总数约16.76%及3.11%;及紧随完成后经发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行普通股总数约14.35%及3.02%。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为21.899亿港元;配售所得款项净额预计约为21.845亿港元。配售所得款项净额于扣除有关发行成本后将全部用于补充该行核心一级资本。