百济神州(688235.SH) 拟公开发行1.15亿股实现三地上市 另有不超15%“绿鞋”

12月7日晚间，百济神州(688235.SH)公布发行结果，网上投资者缴款认购数约为4,038.70万股，认购资金约为77.78亿元；网下投资者认购5637.72万股，认购资金约为108.58亿元。

其中网下投资者全额认购，而仅有部分网上投资者选择弃购。数据显示，网上投资者放弃认购数量为103.25万股，投资者弃购的部分将主要由中金公司包销。若按公司发行股份数量1.15亿股计算，整体弃购率仅为0.90%。

值得一提的是，百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制，已授予中金公司为期30日的超额配售选择权，可超额配售不超过1725.80万股人民币股份。如超额配售选择权被全部行使，则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股，占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%（超额配售选择权全额行使后）。

此外，百济神州科创板IPO战略配售者阵容也十分“豪华”，社保基金、中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、阿布达比投资局等多家知名机构均有参与。

同时，百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓市值中的第一大重仓股，在港股市场上高瓴也同样重仓百济神州。截至2021年三季度末，高瓴在美股、港股两个市场持股近1.47亿股（美股ADR换算成港股普通股），持股比例约为12%。

此次如登陆科创板后，百济神州将成为全球首家在上交所、纳斯达克、港交所三地上市的生物科技公司。根据发行结果公告，百济神州此次科创板发行定价192. 60元/股，发行股份总数为普通股115055260股，预计募集资金总额221.60亿元；如超额配售选择权被全部行使，则本次科创板发行的总股数为132313260股，募集资金可达254.84亿元。