GLENCORE-S(00805)发布公告,该公司已提交收购Rio Tinto于Coal & Allied Industries Limited (C&A)100%权益的建议,代价为现金25.5亿美元加上一个以煤炭价格挂钩的特许权。
此外,Mitsubishi Corporation的一间附属公司拥有一项附带权利可出售其于Hunter Valley Operations joint venture (HVO JV)的32.4%权益。待该公司向Rio Tinto收购C&A完成后,将以现金9.2亿美元收购Mitsubishi持有HVO JV的32.4%权益及于Warkworth合营企业的28.898%权益。
倘进行交易,Glenore拟通过出售或货币化不少于15亿美元的资产来减少其整体财务承诺,其中包括探讨出售其于C&A矿山高达50%权益的选项。
该公司表示,作为整体集团财务政策的一部分,除整个周期内将净债务与经调整EBITDA比率最高定为2倍的目标外,该公司将管理其资产负债表以防止净债务升至2016年12月的155亿美元水平之上,从而确保公司顺利达成杠杆目标水平,并维持保守的财政政策。
公告显示,C&A资产包括新南威尔士Hunter Valley地区大型长寿命低成本煤矿的大多数合营企业权益。亦拥有大量区域土地所有权,并拥有Port Waratah Coal Services﹙位于全球最大的煤炭出口设施纽卡斯尔港的一个煤炭出口码头﹚36.5%权益。