金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物拟公开发售750万股美国存托股份

智通财经APP讯，金斯瑞生物科技(01548)发布公告，于2021年12月16日(纽约时间)，传奇生物科技股份有限公司(传奇生物，为公司非全资附属公司，其股份以美国存托股份形式于美国纳斯达克全球精选市场上市)与Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.订立承销协议，内容有关向公众后续公开发售750万股美国存托股份(代表1500万股普通股)，价格为每股美国存托股份40.00美元。每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。代表担任后续公开发售的联席账簿管理人，BTIG, LLC担任后续公开发售的副经办人。

根据后续公开发售，750万股美国存托股份将由传奇生物发行及出售，占使用库存股份法按全面摊薄基准计传奇生物的已发行股本(经后续公开发售扩大，包括金斯瑞参与后续公开发售)(超额配股权获行使前)约4.90%。

传奇生物亦已向承销商授予30日选择权，可按公开发售价(减去承销折扣及佣金)购买最多额外112.5万股美国存托股份。

假设超额配股权获悉数行使，根据后续公开发售将予出售的美国存托股份总数将占使用库存股份法按全面摊薄基准计传奇生物的已发行股本约5.60%。

此外，于后续公开发售中，公司将以每股美国存托股份公开发售价购买一定数量的传奇生物股份，总价为约9000万美元(金斯瑞参与)。