新股公告|环龙控股(02260)12月29日起招股 拟全球发售1.142亿股

智通财经APP讯，环龙控股(02260)于2021年12月29日-2022年1月3日招股，拟全球发售1.142亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价为每股1.22港元-1.44港元，每手2000股，预期股份将于2022年1月11日(星期二)上午九时正开始于联交所买卖。

据悉，公司主要从事造纸毛毯的设计、制造及销售。根据弗若斯特沙利文报告，于2020年按收益计，公司于中国的领先造纸毛毯制造商中排名第四，市场份额约为5.8%。造纸毛毯为用于造纸机的织物，在造纸过程中将纸张脱水、压榨、成型及干燥，并为拥有约30至180天替代周期的消耗品。公司为客户提供全面的造纸毛毯服务，从进行实地视察、就造纸毛毯的类型及规格向客户提供建议、到采购合适原材料作生产、进行质量控制、向客户交付造纸毛毯及提供售后服务。

公司于截至2020年12月31日止三个年度及截至2021年6月30日止6个月的收益分别约为人民币1.594亿元、人民币1.673亿元、人民币1.828亿元及人民币7650万元。于截至2020年12月31日止三个年度及截至2021年6月30日止6个月，年/期内溢利及全面收益总额分别约为人民币3720万元、人民币3510万元、人民币4100万元及人民币1430万元。

公司、独家保荐人及独家全球协调人已与订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下以发售价认购合共4000万港元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括龚朝晖及陈雄。假设发售价设定为1.33港元(即发售价中位数)，将分配予基石投资者的股份总数将为3007.2万股。

根据发售价每股发售股份1.33港元(即发售价中位数)计算及假设超额配股权未获行使，全球发售的所得款项净额预期约为1.024亿港元，董事目前拟将该所得款项净额40%用于购买机器以就产能扩大计划的第二阶段升级上海生产基地及成都生产基地;20%将用于加强公司的研发能力;10%将用于寻求策略性收购;20%将用于偿还若干未偿还的银行借款从而减少公司的债务;及10%将用于营运资金及其他一般企业用途。