中国金茂(00817)拟要约回购3亿美元票据并发行新证券

中国金茂(00817)发布公告,该公司拟以现金回购该公司全资附属方兴光耀的未偿还由公司担保的3亿美元于2018年到期年息5.375%的优先担保票据，接纳回购每1000美元票据的应付价格将为1040.50美元加上应计利息支付。票据要约已于2017年6月21日开始并将于2017年6月28日下午四时正截止。

公告称，方兴光耀及该公司已各自委托渣打银行、DBS Bank Ltd.、高盛(亚洲)等公司为建议发行以美元计值的固定利率无抵押優先永久資本证券(新证券)的联席账簿管理人及联席牵头经办人，新证券预期约于2017年6月22日定价，惟或会因市况及投资需求而更改。

此外，该公司根据要约购买任何票据须受限于该公司信纳方兴光耀将通过发行的所得款项的方式于结算日收取一笔款项，而该款项足以能够使该公司拨资(全部或部分)支付有关根据要约有效交回且其接纳购买票据的认购价总额。

公司称，要约旨在审慎管理及押后该公司的债务到期状况，属该公司持续负债管理策略的一部分。