花旗：维持中海油服(02883)“买入”评级 目标价10港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持中海油服(02883)“买入”评级，目标价10港元。

报告中称，中海油服发盈警，预期去年度纯利同比减少23.5亿元至24.7亿元(人民币，下同)，同比减少87%至91%;并预计去年计提固定资产减值损失约20.1亿。尽管中海油服的核心盈利符合该行预期，但由于减值损失金额意外地多，预计其股价将承压;但预期该集团今年在海外内的业务将见改善，股价回调将提供买入机会。

报告提到，中海油服的附属公司与挪威石油公司Equinor为期8年的钻井合约已于去年四月到期，据悉该长期合约的日费率高至33.2万至33.5万美元，对比2023年春季生效的新合约仅25.5万美元高得多，因此怀疑集团去年大额的减值损失，与现时钻井合约日费率较2013年时大幅回落有关。此外，中海油服今年的资本支出预算相对持平于900-1000亿元，并可能在2023-24年维持于1000亿元水平，预期其将于海外市场投入更多资源发展，以推动公司成长。