瑞风新能源(00527)拟发行约3.56亿港元的可换股债券

智通财经APP讯，瑞风新能源(00527)发布公告，于2022年1月28日，公司及嬴汇订立认购协议，公司有条件同意发行，而嬴汇有条件同意认购本金额约为3.56亿港元的可换股债券，其将用于结清公司于完成日期根据2019年可换股债券应付予嬴汇的尚未偿还本金额及利息。

于本公告日期，公司合共有19.79亿股已发行股份。可换股债券附带转换权，可按转换价每股转换股份0.18港元(可调整价格)转换成转换股份，转换价较于认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.165港元溢价约9.09%。

假设于完成后转换权按转换价获悉数行使，19.8亿股新股份将配发及发行予嬴汇(受限于转换限制)，相当于本公告日期已发行股份总数约100.04%及经配发及发行转换股份扩大后已发行股份总数的约50.01%(假设自本公告日期起至完成日期股份总数概无其他变动)。转换股份将根据独立股东于股东特别大会上将批准的特定授权配发及发行。