当代置业(01107)发行美元计值的优先票据 票据定价待定

智通财经29日讯，当代置业(01107)发布公告，该公司拟进行美元计值的优先票据国际发售。公司拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。

公告显示，国泰君安国际、汇丰、中泰国际、中金香港证券、德意志银行、VTB Capital及浦发银行已获委任为发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而滙丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售。

此外，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由国泰君安国际、汇丰、中泰国际、中金香港证券、德意志银行、VTB Capital及浦发银行的入标定价程序厘定。

该公司表示，公司计划使用建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资及为现有及新物业项目提供资金。