盛业资本(08469)发售价定为每股2港元 预期7月6日上市

智通财经5日讯，盛业资本(08469)公布，发售价已厘定为每股发售股份2港元，预期股份将于2017年7月6日开始在联交所买卖。股份将以每手2000股股份为买卖单位。

公告称，全球发售净筹约3.35亿港元。约89%将用于扩展保理营运，约10%将用于偿还一间财务机构提供的部分尚未偿还贷款连同利息，约1%将用于发展网上保理平台及升级财务报告系统。

其中，公开发售获适度超额认购，已就合共7345万股香港发售股份接获合共1703份有效申请，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1850万股约3.97倍。已分配予1703名承配人的香港发售股份的最终数目为1850万股发售股份，相当于全球发售项下可供认购发售股份总数的10%。

国际配售项下初步提呈的国际发售股份已获适度超额认购，相等于国际配售项下初步提呈的1.665亿股发售股份总数约1.47倍，而国际配售中并无超额分配股份。根据国际配售分配予219名承配人的国际发售股份最终数目为 1.665亿股发售股份。

在国际发售股份中，合共90万股国际发售股份已获分配予国际配售项下的分销商华晋证券资产管理有限公司及由其保留。合共2960万股国际发售股份已获分配予爱公司其中一名基础投资者Mason Strategic Investments (Asia) Limited。另一方面，合共100万股国际发售股份已透过国际配售项下的分销商民信证券有限公司分配予其他承配人。

Mason Strategic Investments (Asia) Limited及民信证券有限公司为民信金控有限公司的附属公司，因此，被视为关联客户。

根据基础投资协议，基础投资者已认购4440万股国际发售股份，占根据国际配售发售的国际发售股份26.66%(假设超额配股权未获行使)，相等于该公司于紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股份总数6.0%。

就全球发售而言，该公司已向国际包销商授出超额配股权，可由稳定价格经办人于上市日期至递交香港公开发售申请截止日期后第30日止期间随时行使，以要求该公司按发售价配发及发行最多合共2775万股额外股份，以补足国际配售中的任何超额分配。国际配售中并无超额分配股份。因此，预期超额配股权将不会获行使，且将不会就补足超额分配作出任何借股安排。