国泰君安(02611)将发行70亿元可转债并实行原A股股东优先配售

智通财经6日讯，国泰君安(02611)发布公告，该公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证监会核准。此次共发行70亿元国君转债，每张面值为100元，此次发行共计7000万张。

此次发行的国君转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80%：20%。

公告称，原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.931元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。

此外，该公司现有A股总股本75.16亿股，按此次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为699.75万手，约占此次发行的可转债总额的99.964%。