中金公司(03908)附属拟发行6亿美元票据

智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，于2022年3月14日，发行人(CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited)、担保人(中国国际金融(香港)有限公司)及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗、渣打银行、交通银行、招商银行、中国工商银行及上海浦东发展银行香港分行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、交通银行、招商银行、中国工商银行、上海浦东发展银行香港分行、农银国际、法国巴黎银行、中信银行(国际)、建设银行、中国光大银行、中国银河国际、中国民生银行、信银资本、兴业银行股份有限公司香港分行及越秀证券作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

发售票据即于2025年到期的6亿美元利率为2.875厘的票据，发行价为票据本金总额的99.476%。发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。已向联交所申请票据的上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2022年3月22日生效。