野村:维持康方生物-B(09926)“买入”评级 目标价降33.3%至35.81港元

野村预计康方生物-B(09926)股价催化剂包括,Penpulimab新适应症批核;adonilimab发展;Ivonescimab进入第3期临床研究阶段。

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,维持康方生物-B(09926)“买入”评级,下调2022/23年收入预测33%/15%,以反映Penpulimab销售变化因素,预测同期净亏损扩大14%/17%,由于较高的研发及销售开支,目标价由53.66港元降至35.81港元,因板块波动,将其加权平均资本成本由9%上调至11%。

野村表示,康方生物2021年收入较预期弱,但净亏损表现则大致符合该行预期。公司预期,2022年会新增1-2项新资产至药物渠道,市场营销团队扩至512人,以增加商业化能力。展望今年,野村预计公司股价催化剂包括,Penpulimab(PD-1单抗,AK105)新适应症批核;adonilimab(PD-1/CTLA-4双抗,AK104)发展;Ivonescimab(PD-1 /VEGF双抗,AK112)进入第3期临床研究阶段。

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