千百度(01028)拟发行5000万美元换股债及5000万美元票据

智通财经20日讯，千百度(01028)公布，7月20日，该公司拟向Cheer Hope Holdings Limited发行可换股债券及票据，各自本金额为5000万美元，发行可换股债券及票据各自的所得款项净额将分别约为3.89亿港元，将用于补充公司营运资金及迎合潜在合意收购。

其中，可换股债及票据年息均为4%，换股债每股初步兑换价为3.57港元，较7月20日收市价溢价约19.80%，若悉数兑换可换股债券后，合共约1.09亿股兑换股份将配发及发行予认购人，占扩大后股本约4.98%。

据悉，认购人为建银国际(控股)有限公司的全资附属公司。