瑞银:维持招商局港口(00144)“买入”评级 目标价升至18.8港元

瑞银上调招商局港口(00144)2022-24财年经常性盈利预测8%至9%。

智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,维持招商局港口(00144)“买入”评级,上调2022-24财年经常性盈利预测8%至9%,以反映2021年业绩胜于预期,以及来自珠江三角洲和海外的盈利贡献,目标价由18港元上调至18.8港元。

该行相信,招商局港口的首季(4月底公布)及中期业绩(8月底公布)胜于预期将会是潜在的催化剂,因为关税上调对公司的财务影响将于今年首财季得以反映,而公司旗下上港集团(600018.SH)早已发盈喜预计今年首季纯利同比增长76%。瑞银假设上港集团今年的纯利同比持平,招商局港口将从上港集团获得12亿元人民币的股息(税后),而2021年仅为7.94亿元人民币。

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