中国农产品交易(00149)为偿还债务拟进行股本重组 7月27日复牌

智通财经APP讯，中国农产品交易(00149)、易易壹金融(00221)、宏安集团(01222)及位元堂(00897)发布联合公告，中国农产品董事会建议进行股本重组，当中包括建议股份“5并1”;建议股本削减，所有已发行合并股份面值将由每股0.05港元减少至每股0.01港元，及已发行股本将减少每股已发行合并股份0.04港元;并且将股本削减所获得的进账额用于抵销中国农产品的累计亏损。

由于股本重组，中国农产品股份于联交所买卖的每手买卖单位将暂时由5000股减少至1000股经调整股份。中国农产品董事会宣布，在股本重组生效后，经调整股份的每手买卖单位将由1000股经调整股份更改为5000股经调整股份。

中国农产品建议透过供股筹集所得款项总额不少于约10.451亿港元及不超过约12.999亿港元。中国农产品须按“1供7”的基准，以认购价每股0.45港元配发及发行不少于23.22亿股供股股份及不超过28.89亿股供股股份。

于联合公布日期，易易壹透过其全资附属公司Onger Investments于3.35亿股中国农产品股份中拥有权益，相当于已发行中国农产品股份总数约20.17%。于2017年7月4日，Onger Investments已向中国农产品授出不可撤回承诺其同意认购或促使其联系人认购最多合共5.55亿股供股股份，其中4.68亿股供股股份为悉数接纳其暂定配额，8700万股供股股份为其透过额外申请方式认购的额外供股股份。

此外，于2017年7月4日，位元堂包销商、位元堂、金利丰及中国农产品订立包销协议，位元堂包销商已同意包销合共最多8.6亿股供股股份;及金利丰已同意悉数包销位元堂包销商未承购的所有包销股份，即不少于9.07亿股供股股份及不超过14.73亿股供股股份。

于同日，中国农产品与金利丰订立票据配售协议，中国农产品已委任金利丰作为中国农产品的代理促使票据承配人认购最高本金总额2.6亿港元的配售可换股票据。按转换价每股转换股份0.58港元计算，4.48亿股配售转换股份将于配售可换股票据附带的转换权获悉数行使时配发及发行。

与此同时，中国农产品与Key High(位元堂间接全资附属公司)订立位元堂票据认购协议，中国农产品向Key High发行最高本金金额1.4亿港元的位元堂可换股票据。按转换价每股转换股份0.58港元计算，2.41亿股位元堂转换股份将于位元堂可换股票据附带的转换权获悉数行使时配发及发行。

因此，供股及票据发行筹集的不少于14.038亿港元及不超过16.587亿港元的总所得款项净额将用于偿还中国农产品集团的未偿还债务及一般营运资金。

中国农产品偿还结欠易易壹集团的债务，以及易易壹交易的付款以中国农产品根据债券及2016年易易壹可换股票据结欠易易壹集团的未偿还债务抵销的安排，构成收购守则规则25项下的“特别交易”，须待根据收购守则规则25注释5取得执行人员同意后， 方可作实。

公告称，中国农产品与各债券持有人(宏安的间接全资附属倍利、 位元堂的间接全资附属凯裕及Peony Finance)订立修订协议，债券持有人同意将债券的利率由10%改为7.5%;及将债券项下的利息支付日期由2017年8月31日进一步延长至2017年11月30日，代价是未支付利息于该延长期间须支付按每年12%计算的利息，并建议使用供股及票据发行的所得款项净额偿还未支付利息及赎回债券。除更改利率及延长偿还日期外，债券的所有其他条款及条件维持不变。修订协议的条款乃由各方按公平原则磋商后达致。

据悉，游育城(中国农产品董事)为鄧清河(控制宏安全部已发行股本逾50%) 的内弟。Key High为位元堂(为宏安拥有51.32%股权的上市附属公司)的间接全资附属公司。 因此，Key High为游育城的联系人，故此根据上市规则为中国农产品的关联人士。

公告显示，一致行动集团持有合共3.35亿股中国农产品股份， 相当于已发行中国农产品股份总数约20.17%。根据供股及票据发行，假设除Onger Investments外概无中国农产品股东承购任何供股股份;仅Key High承购其所有包销的供股股份并悉数转换位元堂可换股票据，且配售可换股票据及2016年配售可换股票据均未获转换，则一致行动集团于中国农产品持有的投票权将由约20.17%增加至不超过59.53%。

除非获授出清洗豁免，否则位元堂将因收购中国农产品投票权而产生就所有经调整股份作出强制性要约的义务。授出清洗豁免为位元堂包销商的包销义务的一项先决条件，不可豁免。如清洗豁免未获授出，包销协议将不会成为无条件，供股将不会进行。

中国农产品股份、中国农产品于2024年到期的1%票据(05755)、易易壹股份、 位元堂股份及宏安股份自2017年7月27日上午9时正起复牌。