中原银行(01216)拟配售31.5亿股新H股 净筹56.67亿港元用于补充核心一级资本

智通财经APP讯，中原银行(01216)发布公告，于2022年4月28日，该行(作为发行人)及华泰金融控股(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及招商证券(香港)有限公司(统称配售代理及联席全球协调人)已订立配售协议，各配售代理同意担任该行代理，并尽其最大努力促使不少于六名独立承配人根据配售协议所载条款并在其条件规限下，按每股配售股份的配售价认购合共31.5亿股新H股。

根据H股配售事项拟发行H股的总数目将为31.5亿股H股，占于本公告日期该行已发行H股数目的约83.00%，占于本公告日期该行已发行股份数目的约15.69%，占紧随完成后经发行配售股份扩大的该行已发行H股数目的约45.36%，及占紧随完成后经发行配售股份扩大的该行已发行股份数目的约13.56%(假设自本公告日期起至完成期间，除H股配售事项外，已发行股份总数并无变动)。配售价每股配售股份1.8港元，较4月27日收市价每股H股0.82港元溢价约119.51%。

本次H股配售事项的所得款项总额将约为56.7亿港元，H股配售事项的所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)总额预期约为56.67亿港元。

H股配售事项有利于该行补充核心一级资本，确保始终符合监管要求，增强该行抗风险能力，提振市场信心，优化股权结构。此外，由于完成后承配人将持有的所有配售股份将根据上市规则第8.08条计入该行的公众持股量，H股配售事项亦使该行能够持续符合上市规则规定的最低公众持股量。