隔夜美股丨美联储22年来首次大幅加息50个基点 标普500指数创两年来最佳单日涨幅

作者: 许然 2022-05-05 06:12:00
截至收盘,道指收盘大涨932.27点,涨幅为2.81%,报34061.06点;纳指暴涨401.10点,涨幅为3.19%,报12964.86点;标普500指数涨124.69点,涨幅为2.99%,报4300.17点,创2020年5月以来最佳单日涨幅。

智通财经APP获悉,美股早盘表现反覆,美联储宣布加息50个基点,符合市场预期,同时下月开始缩表475亿美元。议息结果公布后,美股扩大升势。美联储主席鲍威尔议息后在记者会称,排除单次加息75个基点的可能性。消息刺激美股急升,道指一度飙高逾950点,纳指、标普500指数尾盘均涨超3%。

【美股】截至收盘,道指收盘大涨932.27点,涨幅为2.81%,报34061.06点;纳指暴涨401.10点,涨幅为3.19%,报12964.86点;标普500指数涨124.69点,涨幅为2.99%,报4300.17点,创2020年5月以来最佳单日涨幅。油气股、太阳能板块延续昨日涨势,大型科技股集体上涨。星巴克(SBUX.US)收涨9.7%,MetaPlatforms(FB.US)收涨5.4%,苹果(AAPL.US)收涨4.1%,Lyft(LYFT.US)收跌30%。

    【欧股】德国DAX30指数跌0.49%,英国富时100指数跌0.9%,法国CAC40指数跌1.24%,欧洲斯托克50指数跌0.96%。

    【亚太股市】日经225指数跌0.11%,韩国KOSPI指数跌0.11%,新加坡海峡时报指数跌0.23%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.45%,泰国SET指数跌0.91%,菲律宾综合股价指数涨1.21%,印度孟买30指数跌2.29%,马来西亚吉隆坡综合股价指数涨0.2%。

    【外汇】美元下跌,美联储主席鲍威尔淡化了加息75个基点的前景,即使他表示美国央行将采取积极行动来控制通胀。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.92%,报102.52。

    【加密货币】加密货币上涨。比特币涨超5%,报39,710.3美元/枚;以太坊涨超5%,报2937.37美元/枚。

    【黄金】黄金小幅回落。COMEX 6月黄金期货收跌0.1%,报1868.80美元/盎司。

    【原油】国际原油期货结算价大涨超5%,因欧盟称将逐步实施石油禁运。WTI 6月原油期货结算价收涨5.40美元,涨幅5.27%,报107.81美元/桶。布伦特7月原油期货上涨5.17美元,或4.9%,至每桶110.14美元。欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟将结束对俄罗斯石油的依赖,“这并不容易,但我们必须这样做”。 她表示,所有来自俄罗斯的石油产品,都将被禁止。其中,原油禁运将在6个月内生效,其它石油产品的进口将在今年年底前全面禁止。

    【基础金属】LME期铜收涨64美元,报9474美元/吨。LME期铝收涨42美元,报2953美元/吨。LME期锌收涨4美元,报3965美元/吨。LME期铅收涨30美元,报2282美元/吨。LME期镍收跌337美元,报30638美元/吨。LME期锡收涨336美元,报40616美元/吨。

    【宏观消息】

    美联储宣布加息50基点符合市场预期。北京时间5月5日凌晨02:00,美联储公布利率决议结果,将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,符合市场预期,这是该央行自2000年以来的最大幅度加息。此外,美联储将于6月1日开始,以每月475亿美元的初始速度减持其持有的美国国债和抵押贷款支持证券,三个月后,减持幅度将扩大至950亿美元。投票赞成货币政策决议的委员包括:鲍威尔、威廉姆斯、鲍曼、布雷纳德、布拉德、乔治、梅斯特、沃勒以及哈克。

    交易员对美联储6月更大幅度加息的押注回落。美联储主席鲍威尔明显不愿意在近期内以更大幅度加息,在FOMC声明和鲍威尔发布会后,交易员对美联储在6月以更大幅度加息的预期有所回落。跟6月会议日期对应的隔夜指数掉期合约跌回至日内低点1.36%,此前一度升至1.464%,高于加息决定于周三下午2点宣布前的水平。对全年加息幅度的预期也出现回落。

    美国3月贸易逆差额创新高。美国商务部4日公布的数据显示,受商品进口额激增影响,3月美国商品和服务贸易逆差额环比增长22.3%至1098亿美元,创历史新高。数据显示,3月美国商品和服务进口额环比增长10.3%,至3515亿美元,创历史新高;商品和服务出口额环比增长5.6%,至2417亿美元。

    高盛的Oppenheimer预计股市有两位数上涨空间。高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheime表示,虽然市场情绪非常负面,但除非出现严重的经济衰退,否则股市下跌空间有限,特别是考虑到实际利率还是负数。“我们相对看涨股市,预计多数股市未来12个月有合理的上行空间,达到温和的两位数,因为我们认为投资者关注的一些紧张局势以及关于利率的一些不确定性将见顶,对经济疲软程度的担忧将开始消退,”Oppenheimer说尽管市场遭到抛售,但风险资产的表现“非常好”,目前的一些通胀是暂时的,将开始放缓,特别是大宗商品价格。他称通胀正在企稳,高于全球金融危机后的水平;问题是,在通胀低于当前但高于过去很多年的情况下,利率的合适水平是多少。

    富国银行:通胀压力和劳动力短缺仍使美国服务业承压。富国银行分析师Tim Quinlan和Shannon Seery在一份研究报告中称,4月ISM非制造业报告显示,价格压力几乎没有减弱的迹象,因为整个行业在寻找和留住合格员工方面仍面临问题。美国4月ISM非制造业PMI从3月份的58.3降至57.1,表明经济活动仍在扩张。富国银行在另一份报告中将4月份非农就业人数预期从此前的40万下调至30万,同时将失业率预期维持在3.5%。

    【个股消息】

    高通(QCOM.US)首发商用Wi-Fi 7专业联网解决方案。高通宣布推出支持Wi-Fi 7网络的第三代高通专业联网平台产品组合。据官方介绍,第三代高通专业联网平台是目前全球性能最高的商用Wi-Fi 7网络基础设施平台组合,该平台现已向全球开发合作伙伴出样。自首次发布以来,高通专业联网平台已经获得超过275款客户产品设计,包括思科、新华三、网件、TP-Link、Linksys、小米等各大品牌。

    Moderna(MRNA.US):有信心下半年疫苗销售保持强劲,维持全年疫苗收入210亿美元的预测。Moderna发布财报,维持全年疫苗收入210亿美元的预测不变。Moderna CFO David Meline承认,预测数字存在不确定性,因为部分订单仍未确认,包括来自全球新冠疫苗保障机制(COVAX)的订单。公司行政总裁Stephane Bancel称,有信心下半年疫苗销售会保持强劲,因为各国会为秋季重新接种疫苗作好准备。Moderna准备在6月公布针对Omicron变种病毒的新款疫苗测试数据。Bancel相信,监管机构在秋季前将批准这款新疫苗,较其他药厂的批准时间为早。Bancel称,现有资金将优先用作研发,也不排除进行收购。

    马斯克受邀在英国议会讨论440亿美元推特(TWTR.US)收购交易。特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克已被邀请在英国议会就其440亿美元收购推特的交易作证。英国议会数字、文化、媒体和体育委员会主席朱利安·奈特致信马斯克,要求他在英国议会“更深入地”讨论其收购提议。奈特说:“社交媒体公司面临世界范围更严格监管之际,我们很想了解马斯克先生将如何平衡他对言论自由的明确承诺和保护推特用户免受网络伤害的新义务。”

    Robinhood(HOOD.US)推出全新借贷计划,以推动公司收入多元化。Robinhood表示,推出了一项全额支付的证券借贷计划,该计划允许在线经纪人的用户通过这款热门应用将自己持有的股票借给市场参与者,并被动地收取一部分费用。公司首席执行官沃尼克上周在与分析师的电话会议上表示,新计划可能会带来1到2倍于Robinhood保证金证券借贷计划所产生的收入。

    【大行评级】

    富国银行:将辉瑞(PFE.US)目标价下调至55美元,维持增持评级

    Truist:将Lyft(LYFT.US)的目标价下调至50美元,维持买入评级

    蒙特利尔银行:将星巴克(SBUX.US)目标价下调至105美元,维持增持评级

    瑞士信贷:旅游市场迎来复苏 上调爱彼迎(ABNB.US)目标价至190美元

    KeyBanc:下调AMD(AMD.US)目标价至150美元 仍维持增持评级

    奥本海默:重申图森未来(TSP.US)强于大盘评级 但下调目标价至45美元

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