概念追踪 | 三大运营商光纤光缆集采出炉 行业新一轮高景气即将到来？

智通财经APP获悉，近日，中国移动、中国电信，中国联通公示了新一轮光纤光缆产品集采的中标厂商，其中包括亨通光电(600487.SH)、中天科技(600522.SH)、长飞光纤(601869.SH)、烽火通信(600498.SH)。受该消息影响，该板块近日持续拉升，长飞光纤今日涨幅超5%。

在5G和千兆光网的加速发展之下，运营商对光纤光缆的需求逐年提升。国内三大运营商中，中国移动的集采规模最大，其2021年-2022年普通光缆集采招标公告显示，需要集采的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里。而中国联通此次集采光缆144万皮长公里，据推算，这对应的长度为3456-5184万芯公里。加上此前中国移动集采1.43亿芯公里，中国电信4310万芯公里，目前三大运营商合计集采超2.2亿芯公里。

天风证券认为，从量的角度看，三大运营商合计集采超2.2亿芯公里，而数字经济发展+东数西算工程推动光缆需求提升。价格方面，投标报价维持稳定，印证光通信持续景气判断。光纤光缆行业正经历从低谷/底部回升的初期阶段，供求将持续改善，行业有望迎来新一轮景气周期，光纤光缆盈利能力有望持续提升。重点推荐：中天科技(600522.SH)、亨通光电(600487.SH)。建议关注：长飞光纤(601869.SH)。

中信证券认为，工艺研发、产品交付、上下游议价能力以及海外布局对于光纤光缆企业未来的发展至关重要，行业整体规模效应显著，建议关注行业龙头公司。

相关概念股：

长飞光纤(601869.SH)：公司是全球光纤光缆行业的领先企业，已深耕光通信领域多年，主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。

中天科技(600522.SH)：公司是国内光电缆品种最齐全的企业，拥有海底光缆制造的核心技术。

亨通光电(600487.SH)：公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业，从事光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务。

特发信息(000070.SZ)：公司业务覆盖光纤光缆、智能网络及军工信息化等领域，从事“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。