概念追踪 | iPhone 14量产在即！苹果产业链机会来了?(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，为应对下半年iPhone 14新机生产人力需求，苹果要求富士康提前两个月展开旗下富士康郑州工厂招工。富士康相关人士透露，基于苹果目前的产能顾虑，今年iPhone 14系列的备货工作提前至少两个月，预计今年iPhone 14备货量将超过3000万部。根据相关消息表示，iPhone 14的相关设计工作已经完成，预计6月将开始试产，7月底8月初开始量产。

除了iPhone 14外，供应链还表示，在非苹果阵营传出大举下修出货数量之际，苹果iPhone销售相对稳定，甚至传出第二季增产1000万支iPhone 13 Pro，主力代工厂也小规模招工，除了应付增产的订单，也为下半年将推出的iPhone 14新机预做准备。

市场研究机构Omdia称，一季度，苹果iPhone全球出货5640万部，出货量同比增长2.5%，市场份额大幅上升至18.3%。苹果在高端手机市场的主导地位正变得越来越稳固。与iPhone 12系列相比，去年发布的iPhone 13系列的销量有所增长，对整体出货量的增长做出贡献。

在iphone的元器件供应链中，为苹果代工iPhone和手表的立讯精密(002475.SZ)股价十年翻了近30倍，负责连接器及天线的德赛电池(000049.SZ)业绩碾压老对手飞毛腿，信维通信(300136.SZ)与苹果合作后在5G天线领域龙头地位稳固。今年还有为苹果供应手机摄像头模组的丘钛科技子公司闯关创业板，苹果面板保护玻璃供应商伯恩光学冲刺港股市场。

据了解，苹果目前正在研究优化供应链，但消息人士指出，苹果虽积极推动代工伙伴海外布局，包括印度、越南等地，但非中国大陆地区的运营和生产情况仍待调整。如印度只能负责组装中低端iPhone，当地疫情加上当地工人工作效率不高，无法承接iPhone 13系列等高端iPhone的生产任务。因此，高端iPhone的组装仍以中国大陆地区为主。

华泰证券称，尽管一季度手机产业链整体处于淡季，但是可以看到立讯、歌尔、环旭等果链优质龙头公司同比仍实现较为强劲的增长，主要得益于苹果发布iPhone SE等新品的拉动作用，以及龙头多元化、全球化布局带来的强韧性。展望2022，考虑到2021低基数效应+今年苹果新品订单持续贡献的增量，若复工复产如期进行，预计2022果链龙头仍有望实现同比稳健增长。2022全年来看，继续看好果链整体景气度表现。

相关概念股：

工业富联(601138.SH)：公司是全球知名电子设备产品智能制造服务商，以iPhone代工闻名，客户还有华为、亚马逊、谷歌等。

立讯精密(002475.SZ)：苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。

信维通信(300136.SZ)：5G天线供应商，集中资源服务大客户，顺利进入苹果、三星等知名厂商产品供应链。

歌尔股份(002241.SZ)：做AirPods代工，提供了AirPod中的两颗MEMS麦克风。

闻泰科技(600745.SH)：安世半导体的移动及可穿戴设备领域客户包括苹果（Apple）、谷歌（Google）、乐活（Fitbit）、华为、三星（Samsung）、小米等。