概念追踪 | “风光”产业再次迎来政策重磅加码 A股哪些公司将获益?(附概念股)

智通财经APP获悉，近期，财政部下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。“风光”产业再次获得财政大力补贴。相关概念股：明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)、龙源电力(001289.SZ);太阳能(000591.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、亚玛顿(002623.SZ)。

风电方面

政策方面，6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据显示，1-5月风电新增装机10.82GW，同比增长39%，其中4-5月受疫情影响严重，装机量需求难以释放，新增装机仅2.9GW。现疫情逐渐得到控制，根据水电水利规划设计总院发布《中国可再生能源发展报告2021》显示，预计2022年风电新增装机56GW以上，太平洋证券判断下半年风电装机量将大幅提升。

公司方面，近日，国家电投发布2022年度第三十四批集中招标(海上风电竞配机组框架招标)公告，本次集采涉及11个省区，合计采购容量为10.5GW。据国家电投官网消息，6月25日，国家电力投资集团有限公司湖北分公司与明阳智慧能源集团签署战略合作框架协议。双方将重点在海上风电、大客户合作、乡村振兴、大基地申报、风光储多能互补等项目开展全面合作。

6月15日，天顺风能公告，为开展乌兰察布市兴和县500MW风电项目150MW/300MWh储能PC工程项目，公司下属控股子公司兴和天杰开展了该项目工程的公开招投标工作。根据招投标结果，兴和天杰拟与深圳智慧能源签署项目合同，由深圳智慧能源负责提供该项目的设备采购、建安施工、调试工程服务，项目合同金额约4.81亿元。

龙源电力近期在投资者互动平台上也透露，2021年，公司新增风电资源储备5646万千瓦，均位于资源较好地区。广西、江苏、内蒙古、黑龙江、新疆、云南等19个省份新增协议容量均超百万千瓦。2021年，在全国已组织的竞争性配置中，公司累计取得开发指标突破1836万千瓦。2022年一季度，公司又新增风电协议约1163万千瓦，取得开发指标334.4万千瓦。

太平洋证券称，短期来看，疫情逐步控制，风电装机量将陆续释放，加上钢材等原材料价格下降，行业有望量利齐升。长期角度来看，作为可再生清洁能源，风电已成为国内仅次于火电和水电的第三大电力来源，根据“十四五”规划：“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。此外，随着全球能源转型，再加上国内风电企业快速发展，龙头企业已陆续开始出口风机，该行看好风电龙头企业成长空间。

光伏方面

国内外光伏装机需求旺盛。受央企集中式电站延期项目在今年落地,，分布式光伏装机持续发力等因素影响，2022Q1国内光伏装机大幅增长。印度市场规避关税增加备货需求，地缘政治冲突加快德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求超预期。中银证券预计2022年全球新增光伏装机有望达到234GW，同比增长超过40%，2021-2025年全球光伏平均新增装机或达到295GW左右，复合增速有望接近30%。

公司方面，太阳能发布公告，近日公司下属全资子公司中节能太阳能科技有限公司收到中标通知书，成为昆明市西山区整区光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目选择社会合作伙伴第二标段中标人。此次工程规模539兆瓦，项目电价0.3358元/千瓦时，运营周期为25年。

隆基股份公告，公司此前与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日签订《投资合作协议》，就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向。本投资项目由隆基绿能科技的项目子公司投资约195亿元。据公司2021年年报披露，公司在光伏行业营业收入为809.32亿元，同比增加48.27%，占总营业收入的百分之百。

6月26日晚间，亚玛顿发布公告称，公司与天合光能签署合作协议，拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平方米。6月1日晚，福莱特发布公告，拟定增募资不超过60亿元，用于新建三座光伏玻璃项目，同时补充公司流动资金。此外，旗滨集团、南玻A、德力股份等均有新建产能，信义光能计划于2022年新增8条日熔量各为1000吨产线，全年产量增长33.1%至565万吨。

中银证券表示，全球光伏需求维持高景气，2022年全年终端需求或超230GW，2021-2025年全球光伏年均新增装机复合增速有望接近30%。光伏组件环节的一线企业有望通过海外一体化布局的完善与量产技术的领先持续供应全球，同时中国逆变器企业全球份额持续提升，亦将受益于全球光伏需求的向好。

相关概念股：

风电

明阳智能(601615.SH)：主要业务为大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售;风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

天顺风能(002531.SZ)：主要从事风塔及零部件的生产和销售,风电叶片及模具的生产和销售,风电场项目的开发投资、建设和运营业务。公司业务覆盖了风塔、风塔零部件、叶片、叶片模具制造以及风电场投资运营领域。

龙源电力(001289.SZ)：主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。

光伏

太阳能(000591.SZ)：公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主。其中包括，光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理。

隆基绿能(601012.SH)：公司从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统,为光伏发电事业提供全方位的服务。

亚玛顿(002623.SZ)：主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。