A股机构动向参考 | 智能机器高景气 地产触底反弹

【今日复盘】

这几天A股冲得有点猛，在隔夜美股大跌的影响下，这次没有继续硬刚，问题并不是出在外部，而是自身有调整的要求。北向资金流出17亿元，主要买入TCL中环(002129.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

近期推动市场最大的力量来自于赛道股，尤其是汽车，今天出现熄火。浙江世宝(002703.SZ)被关，海汽集团(603069.SH)今天放出来后没能稳住破板走弱，对其它个股造成很大压力，首当其冲是长安汽车(000625.SZ)一波直线跳水，过百亿的成交很难承接，小康股份(601127.SH)、长城汽车(601633.SH)加上北汽蓝谷(600733.SH)也近百亿，一旦接不住就是大跌，除去几个高标，低位留下活口的只有无人驾驶方向的万安科技(002590.SZ)。总体看，这波杀跌有点凶猛，修复需要时间。

光伏也是同样情况，龙头京山轻机(000821.SZ)也和长安汽车(000625.SZ)差不多时间跳水，最后也被打到跌停，拖累一堆走弱。

智能机器人这块板块热度依然很高，龙头巨轮智能(002031.SZ)只能仰望，不知不觉成为了全场最高。市场继续挖掘相关个股，比较遗憾的是昨日提到的品种持续性都不强，相反二板以上的晋级率更高，如远大智能(002689.SZ)。

今天比较新的是房地产，这个板块前期陆续都有一些异动，但都没成气候，这次感觉不太一样，万科郁亮不再喊“狼来了”：没有任何理由躺平，压力最大的阶段已过。行业巨头说话有份量。重点看信达地产(600657.SH)、深深房A(000029.SZ)及金地集团(600383.SH)。

旅游板块再迎利好，即日起取消通信行程卡“星号”标记，这对于暑期出行带来预期。昨日提到的最强品种丽江股份(002033.SZ)直接走一字板。其它品种包括餐饮、酒店类值得挖掘。

智能机器

2022年第一季度，北美地区售出超过1.15万台机器人，总价值约为6.46亿美元，同比增长43%，这是北美有史以来销售量最多的一季度。海外机器人需求旺盛，主要系疫情凸显了无人接触的重要性，且疫情后政府均会出台相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比不断提升。从2020年开始，中国已经成为全球最重要的机器人市场，全球机器人产业链加速向大陆转移，本土化供应完善，填补了新能源车、锂电、光伏等高增长下游扩产带来的需求空缺。由于外资占优势的产品是大负载重型六轴机器人，本轮国产化也以重型机器人为主，同时有望带来量价齐升。

东方精工(002611.SZ)：公司持有嘉腾机器人21%的股份，19年4月1日，由嘉腾自主研发的机器人心跳系统(Heartbeat System)正式面向全球首发，累计回购1.06亿股公司股份占总7.99%，斥资约5.5亿元。

地产

6月28日下午，万科在深圳举行2021年度股东大会。会上，面对当前投资者最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢温和的过程，恢复仍需要时间。

信达地产(600657.SH)：7月26-27日，中国信达将参与联合主办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会，公司与绿城物业一同对信绿公司进行增资。

【掘金龙虎榜】

金地集团(600383.SH)：受到众多机构青睐，今日共7家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入3.17亿元，沪股通大单对倒净买入8366万元，当日净买入3.78亿元，该股今日底部首板，一旦突破半年线有望走出强势形态。

基本面分析：收入快速增长，业绩稳步提升。公司22年一季度实现营业收入133.54亿元，同比增长82.18%；归母净利润6.26亿元，同比增长10.82%。

公司22年一季度共新增6个项目，其中4个项目通过非公开方式获取。新增土储54万方，权益土储22万方，权益比例40.74%；总拿地价款约78亿元。公司现金充裕，截至2022年一季度末，公司货币现金614.12亿元，现金短债比1.47，债务结构健康。

出租业务经营稳定，布局聚焦核心城市。房地产出租业务实现租金收入5.57亿元，开业半年以上的房地产租金收入5.39亿元，占租金收入96.79%；总可出租面积222.89万方。截至2022年一季度末，开业半年以上的商写房地产平均出租率为76%、产业房地产平均出租率为88%；开业半年以内的商写房地产平均出租率为45%，产业房地产平均出租率为38%。公司房地产出租以高能级城市为主，一、二线城市出租面积占比达到97.33%。

【机构调研】

宁波银行(002142.SZ)：近期获南方基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：业绩稳健增长。22Q1公司实现营业收入152.63亿元，同比增长15.4%，归母净利润 57.2亿元，同比增长20.8%。

资产规模高增，资源储备充足。截至22年3月末，公司资产总额22,191.92亿元，同比增长28.82%；吸收存款13,087.39亿元，同比增长25.27%；贷款总额9,299.14亿元，同比增长26.27%。开门红期间，公司注重存款规模扩张，加大贷款投放力度，调整资产负债结构，为后续业务持续增长打下良好的基础。

非息收入贡献度提升。22Q1，公司非息收入 57.69亿元，同比增长20.34%，占营业收入比重37.8%，同比提升 1.55个百分点。中间业务收入18.09亿元， 同比增长 0.95%。其他非息收入保持较快增长，投资收益表现相对较好。22Q1，公司投资收益(含公允价值变动损益)41.33亿元，同比增长49.64%。

公司盈利能力位居行业前列水平，资产端信贷增长动能强劲，个人贷款消费信贷贡献度高，支撑净息差保持同业较优，竞争力持续增强。

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