云锋金融(00376)牵头携手新浪巨人投资等斥资131亿港元收购万通保险

智通财经APP讯，云锋金融(00376)公布，2017年8月17日，公司及其他投资者作为买方，与MassMutualInternational LLC签订股份购买协议，据此，公司拟收购美国万通保险亚洲有限公司(下文称“万通保险”)约5.38亿股股份，占万通保险已发行股本的60%;其他投资者拟收购万通保险约3.58亿股，占万通保险已发行股本的40%。公司及其他投资者无义务分别完成收购，除非二者同时完成。

其它投资者包括，觅优国际收购8780.8万股，占万通保险股份的9.8%;City-Scape收购6720万股，占万通保险股份的7.5%;API (Hong Kong)、信晖、新浪均分别收购4480万股，各自占万通保险股份的5.0%;满亿收购4390.4万股，占万通保险股份的4.9%;巨人投资(香港)收购2508.8万股，占万通保险股份的2.8%。

总对价131亿港元，由公司支付的对价部分达78.60亿港元，其中，以单期票据或现金方式支付26.6亿港元;52亿港元按每股6.50港元向卖方发行合共8亿股对价股份的方式支付。对价股份占公司已发行股本约33.01%，及占经扩大后公司已发行股本约24.82%。

另外，公司、API (Hong Kong)和卖方的母公司MMLIC，将在交割之前订立战略合作协议，以制定各方之间若干未来业务合作的框架。就公司与MMLIC之间的业务合作而言，公司将提供其金融服务平台和渠道，以经销MassMutual Financial Group可能不时开发的资产管理产品和服务，且MassMutual Financial Group成员将成为公司新产品开发的首选合作伙伴。

就公司与蚂蚁金服集团之间的业务合作而言，公司将提供其金融服务平台和渠道，以经销蚂蚁金服集团可能不时开发的资产管理产品和服务。

就蚂蚁金服集团与MMLIC之间的业务合作而言，MassMutual Financial Group成员将成为蚂蚁金服集团在美国的战略及非排他合作伙伴及寿险产品供应商，且双方将就通过数码或线上媒介提供保险和财富管理产品共同开展研究与合作。

此外，战略合作协议各方将就保险流程数码化，以及保险产品风险选择和按风险定价方面使用大数据分析开展共同研究与合作。战略合作协议制定了未来合作框架，当某一合作领域出现时，可进一步订立协议。

预期于交割时，董事会将由9名董事组成，包括至少3名独立非执行董事，且卖方有权提名2名人士担任非执行董事。

公告显示，万通保险为一家获授权保险人，获授权于香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及煺休计划管理的长期保险业务。万通保险亦已注册为主事中介人以进行强积金受规管活动，而万通信托(一家目标公司的间接附属公司)为强积金核准受托人。目标公司通过分公司在澳门经营，并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。

截至2016年12月31日止年度，目标集团根据保险条例所呈报的保费收入约68.75亿港元。2016年12月31日，目标集团的资产总值约444.60亿港元，而权益总额约67.83亿港元。

万通保险是一家根基稳固的香港保险公司，其品牌认知度强劲。且具备盈利的业绩记录，拥有稳健的现金流及偿付能力。收购事项完成后，目标公司(作为集团的附属公司)将为集团提供稳定的收入来源，亦可使集团及目标公司内部交叉转介现有的客户，从而促进更广泛的客户覆盖，进一步扩大公司的金融服务生态系统，涵盖广泛的金融产品和服务。