宝龙地产(01238)已完成票据的交换要约及同意徵求

智通财经APP讯，宝龙地产(01238)公布，于2022年7月15日，交换要约的所有先决条件已达成，所有交换代价已结算，而交换要约已完成。

作为第四批2022年票据的交换代价的一部分，已发行本金额为约1.7亿美元的2023年7月新票据(ISIN编码：XS2500700633;通用代码：250070063)，自2022年7月15日起按年利率4.0%计息，利息须分别于2023年1月15日及7月14日每半年支付一次，并于2023年7月14日到期。

作为第二批2022年票据的交换代价的一部分，已发行本金额为2.63亿美元的2024年1月新票据(ISIN编码：XS2500700716;通用代码：250070071)，自2022年7月15日起按年利率7.125%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日每半年支付一次，并于2024年1月15日到期。

根据交换要约有效提交作交换并获接纳的分别约1.79亿美元第四批2022年票据及2.63亿美元第二批2022年票据已经分别注销。于有关注销后，第四批2022年票据及第二批2022年票据的余下未偿还本金额分别为2129.4万美元及3725.9万美元。

该公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及相关受托人签立日期为2022年7月15日(“生效时间”)的各该等同意票据契约的各补充契约，以根据各该等同意票据契约所载的条件落实建议修订。签立补充契约使该公司能够修订该等同意票据契约中的违约事件条文，以豁除因若干债务(包括交换票据)项下的违约或违约事件而导致该等系列票据的任何违约或违约事件。

各补充契约于2022年7月15日向根据同意征求声明有效交付同意的各系列票据持有人支付同意费后生效。自生效时间起及其后，各系列票据的各现有及未来持有人将受各相关同意票据契约(经各相关补充契约修订及补充)的条款约束，不论该持有人是否已交付同意。