高端处理器研发商 海光信息(688041.SH)拟首次公开发行3亿股

智通财经APP讯，海光信息(688041.SH)发布招股意向书，公司本次发行股票数量3亿股，且占发行后总股本的比例约为12.91%，本次发行不涉及股东公开发售。询价日期2022年7月29日，申购日期2022年8月3日。

公司高级管理人员与核心员工拟通过资产管理计划参与本次战略配售，参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%，即3000万股，总投资规模不超过3.21亿元(含新股配售经纪佣金)。保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即1500万股。

公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-8290.46万元、-3914.45万元和3.27亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-9263.12万元、-9519.08万元和2.65亿元。2019年和2020年公司连续亏损，主要原因是公司产品上市初期营业收入规模相对较小，公司设立以来研发资金投入较大，对骨干员工实施了多次股权激励并相应确认了较大金额的股份支付。2021年公司自设立以来首次实现盈利，主要原因是市场需求增加较快，以及公司DCU产品实现规模销售，2021年公司实现营业收入23.1亿元，毛利12.93亿元。

2022年1-9月，公司营业收入预计约为36.70亿元至40.80亿元，同比增长170%至200%;归属于母公司所有者的净利润预计为6.10亿元至7.00亿元，同比增长392%至465%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为5.60亿元至6.40亿元，同比增长591%至690%。2022年1-9月，海光系列芯片生产稳定，出货量稳步增长，很好地满足不同客户的产品需求;市场需求旺盛，销售情况良好;前期在手订单得到顺利执行。

本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设及科技与发展储备资金。