国轩高科(002074.SZ)：发行GDR价格区间定为每份GDR 30美元至30.28美元

智通财经APP讯，国轩高科(002074.SZ)公告，公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市。公司拟初始发行区间为1664.71万到3329.42万份GDR，其中每份GDR代表5股公司基础证券A股股票。此外，公司及全球协调人中国国际金融(英国)有限公司、海通国际证券有限公司可共同行使增发权发行不超过1664.71万份GDR。本次GDR份额总额为不超过4994.12万份(包括因行使增发权而发行的GDR)。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR30.00美元至30.28美元。发售期为2022年7月25日(苏黎世时间)。

公告显示，假设本次发行GDR数量为初始发行规模下限1664.71万份，则公司募集资金规模为4.99亿美元至5.04亿美元，假设本次发行GDR数量为初始发行规模上限3329.42万份，则公司募集资金规模为9.99亿美元至10.08亿美元;假设增发权悉数行使(即增发1664.71万份GDR)，本次发行GDR数量总额为4994.12万份，募集资金总额为14.98亿美元至15.12亿美元。本次发行未设置超额配售权。

在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为2.5亿股。