联想集团(00992)发行总额12.5亿美元债券 助力实现净零排放愿景

智通财经获悉，联想集团（00992）今日宣布完成总额12.5亿美元双年期 144A/S条例债券发行。其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。本次双年期债券发行得到了传统投资者与绿色投资者的广泛欢迎。

此次债券的发行是2022年初至今全球科技领域最大规模的 ESG 债券，标志着联想在ESG发展中的一个重要里程碑，进一步支持在联想2050年实现净零排放愿景，实现可持续发展。根据“绿色融资框架”，本次绿色债券募集资金将用于集团在能源效率、可再生能源、绿色建筑、循环经济适应产品等领域的项目。

联想集团首席财务官黄伟明表示：“在联想，我们相信业务的成功和可持续未来的打造必须齐头并进。我们很高兴能够得到全球投资者的大力支持。在当前动荡的市场环境下，本次双年期及首期绿色债券的成功发行具有标志意义。联想首个绿色融资框架的建立是一个重要的里程碑，反映了我们在拥抱绿色金融的同时对可持续发展的更广泛承诺，并进一步表明我们坚定不移地致力于打造积极的环境和社会影响，建设更具韧性和光明的未来。”

本次债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人为：法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利。绿色结构顾问为法国巴黎银行。