大和：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价下调至450港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，下调2022-24年收入预测2%至3%，并下调盈利预测2%至8%，目标价由480港元下调6.3%至450港元。随着视频号进入第三个年头，该行留意到公司变现步伐加快。

报告中称，随着用户增长及接触成为近期的首要目标，在广告加载量保守增长的带动下，视频号的收入明年底开始变得有意义。至于今年第二季业绩，该行估计总收入同比跌4.7%至1318亿元人民币，非通用会计准则净利润220亿元人民币，主要由于广告市场情绪疲弱。

此外，基于目前游戏储备，该行重新审视对其2022-24年游戏及广告收入的预测，预计季内网络广告收入同比下跌23%，考虑到新手机游戏及内容更新有限，预计网络游戏收入同比跌2.3%。