隔夜美股 | 三大指数齐涨至三个月高位 7月CPI超预期减速下美元跌逾1%

截至收盘,道指涨535.10点,涨幅为1.63%,报33309.51点;纳指涨360.88点,涨幅为2.89%,报12854.80点;标普500指数涨87.77点,涨幅为2.13%,报4210.24点。

智通财经APP获悉,周三,美股三大指数齐涨,齐创5月4日以来的三个多月新高;标普止步四日连跌,纳指和纳指100止步三日连跌。由于美国7月CPI数据表明通胀或触顶,市场对美联储9月大幅加息预期降温,风险偏好改善下美股反弹。美元跌逾1%,逼近105关口。美债收益率下行,关键衰退指标一度倒挂逾58个基点,刷新20多年之最。油价由跌转涨,收涨超1%。期金站稳1810美元,连涨三日重回六周高位。

【美股】截至收盘,道指涨535.10点,涨幅为1.63%,报33309.51点;纳指涨360.88点,涨幅为2.89%,报12854.80点;标普500指数涨87.77点,涨幅为2.13%,报4210.24点。芯片股涨幅居前:英伟达(NVDA.US)涨5.92%,恩智浦(NXPI.US)涨5.22%,意法半导体(STM.US)涨4.80%,台积电(TSM.US)涨4.06%,AMD(AMD.US)涨3.67%。明星科技股集体走高:奈飞(NFLX.US)涨6.16%,特斯拉(TSLA.US)涨3.89%,亚马逊(AMZN.US)涨3.53%,谷歌(GOOG.US)涨2.68%,苹果(AAPL.US)涨2.62%。热门中概股跟随美股大盘上涨:BOSS直聘(BZ.US)涨6.78%,蔚来(NIO.US)涨4.59%,理想汽车(LI.US)涨2.11%,百度(BIDU.US)涨1.58%,阿里巴巴(BABA.US)涨1.36%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.23%,英国富时100指数涨0.25%,法国CAC40指数涨0.52%,欧洲斯托克50指数涨0.91%。

【亚太股市】日经225指数跌0.65%,韩国KOSPI指数跌0.90%,越南VN30指数跌0.33%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.23%,泰国SET指数跌0.10%,新加坡海峡时报指数涨0.47%,印度孟买30指数跌0.06%。

【外汇】市场对美联储9月大幅加息预期迅速降温,衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌1.08%,报105.23;日内最深跌1.6%,接连跌破106和105两道关口,跌至7月初以来的五周新低。

【加密货币】风险情绪提振下主流加密数字货币普涨。比特币涨近4%,报23992.66美元/枚,日内一度升破2.4万美元。以太坊涨超9%,报1837.65美元/枚。

【黄金】受美元、美债收益率下跌提振,COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1813.70美元/盎司,连涨三日并再创六周新高,连续三天站稳1800美元上方且连续两日突破1810美元关口。

【原油】油价日内由跌转涨。WTI 9月原油期货收涨1.58%,报91.93美元/桶;日内一度跌超3%并失守88美元。布伦特10月期货收涨1.13%,报97.40美元/桶;日内一度跌2.8%并失守94美元。

【基础金属】美元走低令伦敦基本金属普涨。LME期铜收涨102美元,报8086美元/吨。LME期铝收跌1美元,报2490美元/吨。LME期锌收涨72美元,报3608美元/吨。LME期铅收涨8美元,报2174美元/吨。LME期镍收涨929美元,报22490美元/吨。LME期锡收涨115美元,报24541美元/吨。LME期钴收跌1990美元,报47455美元/吨。

【宏观消息】

通胀已见顶?能源价格下降后美国7月CPI超预期减速。周三,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月CPI同比上涨8.5%,较上个月的9.1%小幅回落,低于市场预期的8.7%;美国7月CPI环比增长0%,创2020年5月以来新低,前值增长1.3%,低于市场预期的0.2%。此外,不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.3%,同比增长5.9%,均低于预期。能源价格的下跌主导了7月美国CPI的小幅回落,大部分汽油价格的下降抵消了食品和住房成本的增加。7月CPI、核心CPI增速双双回落,预示着美国通胀或许已经见顶。但就绝对数而言,美国通胀水平目前依然在40年高位附近徘徊。美联储此前曾表示,在减缓实施其激进的货币政策之前,需要看到CPI有数月的下降。

美联储埃文斯:通胀水平仍然“高得不可接受”,预计今年底利率将升至3.25%到3.5%。周三,美国芝加哥联储主席埃文斯表示,虽然7月CPI报告显示通胀形势较前两个月有好转,但通胀水平仍然“高得不可接受”。埃文斯指出,他认为美联储处境不错,假如通胀失控、或者经济走强、通胀势头更盛,就可以转向采取限制性更强的政策,超出他的预期。不过他预计不会有这种情况,最近公布的就业报告并没有暗示会出现这种情形,但美联储需要更多数据判断。埃文斯预计,到今年底,这一政策利率将升至3.25%到3.5%,到明年底升至3.75%到4%;这意味着他预计美联储将在2022年剩余时间里继续加息累计100个基点,且行动将延续至2023年。此外,埃文斯乐观预计,美国2023年核心CPI将回落至2.5%左右。他同时认为,美国不会爆发经济衰退,2022年下半年的形势将“相当正面”且应当会重拾经济正增长。

长期鸽派官员变为超级鹰派!美联储卡什卡利:美联储还远未到宣告抗通胀胜利的时候。周三,明年有FOMC会议投票权的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,很高兴看到通胀率意外下行,但美联储还远未到宣告抗通胀胜利的时候,美联储必须让通胀率回到2%。他明确指出,(即便)美国经济衰退也“无法阻止我”,直到实现通胀率回落至2%的目标。卡什卡利表示,7月的CPI数据不会改变其路径,那些认为美联储会在通胀仍然高企时就降息的想法是不现实的,美联储将加息直到通胀缓解。他希望基准利率在今年年底前达到3.9%,在明年年底前达到4.4%。

CPI数据公布后美债收益率两位数暴跌,关键衰退指标倒挂幅度一度刷新20多年之最。7月CPI数据发布后,随着市场对美联储大幅加息预期的降温,美债收益率周三大幅回落,尤其是短端美债收益率跌幅相对最深。10年期美债收益率最深下行逾12个基点,下逼2.67%的一周低位,美股午盘重回2.79%接近平盘;30年期长债收益率一度跌6个基点至2.94%,美股午盘转涨并重返3%上方;对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌21个基点失守3.08%,美股午盘后跌幅收窄至5个基点,交投3.23%。值得注意的是,CPI数据发布后,关键衰退前瞻指标——2/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至逾58个基点,再度刷新2000年以来的二十多年最深,这一倒挂幅度美股盘中收窄至39个基点。目前,短端美债收益率仍高于长端收益率,代表市场对衰退将至的担忧未减。

毕马威首席经济学家Diane Swonk: 美联储正在对冲与未来供应冲击有关的风险以及当前的通胀,可能会倾向于升息75个基点。Diane Swonk表示,美联储不再愿意仅仅因为单月数据就鸣金收兵,“美联储更大的风险是收手太早而不是太晚”。他指出,要改变决策规则, 美联储需要的物价降温幅度会比现在大得多,在现在的经济环境下,等9月份会议到来就像等待一个漫长的世纪。他表示,7月核心CPI较6月上升0.3%、同比上升5.9%,虽然这些数据好于预期,但美联储官员可能会担心他们离2%通胀目标还很远。

巴克莱:美股前景“焦灼且棘手”,经济短期内不会大幅反弹。巴克莱银行财富投资的首席投资官Will Hobbs周三表示,美股的短期前景“焦灼且棘手”,鉴于经济形势出现的种种相互矛盾的迹象,股市应该缺乏信心。Hobbs表示,虽然软着陆仍有可能,但经济不太可能在短期内大幅反弹。“我们认为,在这次放缓中,还有很长的路要走,投资者可能冒着有点为时过早的风险。”Hobbs指出,当前经济发出的信号好坏参半,"有多头也有空头",这应该会让投资者保持谨慎。Hobbs表示,在这个市场上,“只有傻瓜才有信心”,他认为美联储“在能够足够放松”转向鸽派立场之前,“还有很长的路要走”。

【个股消息】

迪士尼(DIS.US)Q3营收同比增长26%,Disney+订阅用户增长大超预期。财报显示,迪士尼Q3营收为215亿美元,同比增长26%,超出市场预期;调整后的摊薄每股收益为1.09美元,上年同期为0.80美元,超出市场预期。按业务划分,迪士尼媒体和娱乐业务营收为141.1亿美元,同比增长11%;迪士尼乐园、体验和产品业务营收为73.9亿美元,同比增长70%。第三季度Disney+订阅用户同比增长31%至1.52亿,远超市场预期。此外,迪士尼将2024财年Disney+用户指引下调至2.15亿-2.45亿,此前预期为2.3亿至2.6亿;迪士尼重申,Disney+将在2024财年底前实现盈利,迪士尼的流媒体服务在最近一个季度亏损了11亿美元。截至发稿,迪士尼周三美股盘后涨近7%。

美国证交会审查Coinbase(COIN.US)的加密货币押注项目。美国数字货币交易所Coinbase表示,正在接受美国证券交易委员会(SEC)的调查,因为它的质押项目允许用户通过持有某些加密货币获得奖励。SEC要求其提供有关特定客户程序、业务以及现有和未来产品的文件和信息。Coinbase表示,这些要求涉及押注项目、资产上市程序、资产分类和稳定币产品。在Coinbase,区块链的奖励收入主要来自押注,占第二季度净营收的8.5%,虽然本季度连续下降16%至6840万美元,但低于交易营收的下滑。

砸下1000万还不够?苹果(AAPL.US)加大播客内容投入,与Futuro Studios签约。周三,苹果与Futuro Studios签署了一项协议,并正在与其他公司就更多交易进行谈判。苹果正在寻求将原创内容添加到其播客Podcasts应用程序中,希望能够最终变成其Apple TV+服务上的节目。据知情人士透露,这笔交易——与刑事司法系列音频节目“Suave”的制作商 Futuro Studios 达成的协议——将为播客的开发和制作提供资金。Futuro Studios并非第一个与苹果合作的影音工作室。据媒体援引知情人士的话称,苹果迄今为止已花费高达1000万美元来推动和这些工作室的合作。苹果此前已经宣布了与At Will Media、Campside Media、Jigsaw Productions和Pineapple Street Studios等工作室在播客领域合作。

韩国电商Coupang(CPNG.US)上调2022年调整后EBITDA为盈利。财报显示,韩国电商Coupang二季度净营收为50亿美元,同比增长12%,分析师预期50.7亿美元;毛利润为12亿美元,同比增长75%;净亏损为7500万美元,较上一季度收窄1.34亿美元。此外,Coupang预计2022年调整后EBITDA整体上将偏正面,该公司此前预计会亏损4.0亿美元。截至发稿,Coupang周三美股盘后涨超4%。

马斯克:今年开始交付特斯拉(TSLA.US)500英里版Semi卡车。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在最新推文中表示,500英里行驶里程的特斯拉Semi电动卡车将于今年开始发货,同时还表示市场期待已久的Cybertruck将于明年开始发货。自2017年以来,该公司一直在接受这种卡车(Semi电动卡车)的订单,并且积压了大量订单。

【大行评级】

花旗:三大迹象显示美光科技(MU.US)已触底,重申“买入”评级,目标价下调至75美元。

BTIG:将Coinbase(COIN.US)目标价下调至220美元,维持“买入”评级。

B. Riley:将诺瓦瓦克斯(NVAX.US)目标价下调至126美元,维持“买入”评级。

大摩:将Roblox(RBLX.US)目标价上调至32美元,维持“持股观望”评级。

花旗:将格芯(GFS.US)目标价下调至67美元,维持“买入”评级。

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